PROVEN TRACK RECORD

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Fusiones y Adquisiciones - Asesoramiento Regional

  • AC Alimentos y Botanas S.A. de C.V., una subsidiaria de Arca Continental, en la adquisición de Carlita Snacks Carlisnacks Cia. Ltda, una compañía ecuatoriana involucrada en la producción y distribución de snacks en Ecuador (2021).
  • Arca Continental en su adquisición de la Unidad de Negocios de Embotellado de Coca-Cola para la región Sudoeste de los EE.UU. y la creación de un joint venture con The Coca-Cola Company para la operación de todos los negocios de bebidas de Arca Continental, en una transacción valuada en aprox. US$2.700 millones (2017).
  • Arca Continental en la adquisición del negocio de AdeS de Unilever, junto con The Coca-Cola Company, Coca-Cola Femsa y otras embotelladoras de Coca-Cola, y la formación de un joint venture para operar las plantas de AdeS en Argentina (2017).
  • Pampa Energía en la adquisición de Petrobras Participaciones S.L., una compañía española tenedora del 67,19% del capital social y votos de Petrobras Argentina, una compañía argentina con fuerte presencia en la exploración y explotación de gas y petróleo, distribución de gas, generación de energía, refinería y actividad petroquímica, por un valor de US$897 millones. Esta transacción involucró la adquisición de activos en Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia y fue galardonada tanto por Latin Finance como por Latin Lawyer como M&A Deal of the Year 2016.
  • Arca Continental en su reciente reestructuración a los fines de (i) ser el único titular del capital social y derechos de voto en, e indirectamente en los activos de, cada uno sus joint ventures en América del Sur que tienen actividad en Argentina y Ecuador, y (ii) convertir la participación de los demás participantes en esos joint ventures en acciones con oferta pública de Arca Continental (2016).
  • Arca Continental en la adquisición de una participación de control en Corporación Lindley S.A., la única embotelladora peruana de Coca-Cola, por US$910 millones, y en el subsiguiente aumento de capital por parte de Arca Continental y suscripción de las nuevas acciones por US$ 400 millones por parte de la familia Lindley (2015-2016).
  • Arca Continental y The Coca-Cola Company en su adquisición conjunta de una participación de control en la compañía ecuatoriana Holding Tonicorp S.A., controlante de Plásticos Ecuatorianos S.A. (uno de los principales productores de empaques plásticos de ese país), Industrias Lácteas Toni S.A. y Distribuidora Importadora DIPOR S.A., y en el lanzamiento de una oferta de compra dirigida a accionistas minoritarios; transacción con un valor involucrado de aproximadamente US$400 millones (2013-2014).
  • Southern Cross Group en su inversión de US$220 millones en Ultrapetrol (Bahamas) Ltd., una compañía de transporte industrial marítimo, en virtud de la cual el fondo adquirió el 78,38% de las acciones ordinarias de la compañía (2012).
  • Arca Continental en su adquisición de Industrias Alimenticias Ecuatorianas S.A., una de las principales compañías de snacks de Ecuador (2012).
  • Southern Cross Group en su adquisición de una participación de control en Estrella International Energy Services Ltd., una compañía de perforación y work-over con operaciones en múltiples jurisdicciones de América Latina (2012).
  • Embotelladoras Arca de Argentina en la fusión de su negocio de producción de bebidas de Coca-Cola con Ecuador Bottling Company Suc. Ecuador, la embotelladora de Coca-Cola en Ecuador (2012).
  • Fondo de inversión Inverlat en la negociación y firma de acuerdo de fabricación y distribución de indumentaria de la marca deportiva Canterbury en Uruguay (2012).
  • Fondo de inversión Inverlat en la adquisición del negocio de comida rápida Kentucky Fried Chicken and China Wok en Chile, a través de la adquisición de las compañías chilenas del franquiciado (2011).
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Fusiones y Adquisiciones - Asesoramiento Local

    • Pampa Energía S.A. en la venta de su participación de control de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor), la mayor compañía de distribución eléctrica argentina a Empresa de Energía del Cono Sur S.A. (2021).
    • Grupo ST S.A. en la adquisición del 100% del capital accionario de Metlife Seguros S.A. a ciertas entidades del Grupo Metlife (2021).
    • TAP S.A. en la adquisición de ciertos activos de la plataforma Pency, que facilita la entrada sin costos de pequeñas y medianas empresas al mundo del e-commerce (2021).
    • Orígenes Seguros de Retiro S.A. en la adquisición del 100% del capital accionario de Metlife Seguros de Retiro S.A. a ciertas entidades del Grupo Metlife (2020).
    • Pampa Energía S.A. en la venta a Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. de la terminal logística y portuaria Dock Sud por un monto aproximado de US$ 24 millones (2019).
    • St. Patrick Oil & Gas S.A. en la venta a Roch S.A., Petrolera El Trébol S.A., Desarrollos Petroleros y Ganaderos S.A. y Secra S.A. de una participación en la explotación de las concesiones de hidrocarburos CA-12 “Rio Cullen”, CA-13 “Las Violetas” y CA-14 “Angostura” y en el contrato de unión transitoria de empresas asociado a tales concesiones (2019).
    • Pampa Energía S.A. en la venta de una porción minoritarian en Oldeval S.A. a Exxon Mobile Exploration Argentina por US$ 36 millones (2018).
    • Bodega Tres Blasones S.A. en la venta a Cepas Argentinas S.A. de la marca registrada y los derechos de producción de la bebida Hesperidina (2018).
    • Venta de Global Mind USA LLC y Global Mind Argentina a Dentsu Aegis Network Ltd. (2018).
    • General Electric Company en la pata argentina de la venta de su unidad de negocios de energía distribuida a Advent International (2018).
    • The Rise Fund, una subsidiaria del fondo TPG Growth, en su inversión en Digital House S.A., operación inaugural del fondo en América Latina (2018).
    • Pampa Energía S.A. en la venta a Trafigura Ventures B.V. y a Trafigura Argentina S.A. de diversos activos de su negocio de refinación y distribución de combustibles y lubricantes (una refinería, una planta de lubricantes, una planta de recepción y despacho y la red de distribución de combustibles, operada con bandera “Petrobras”) por un precio de aproximadamente US$ 125 millones (2017-2018).
    • Venta de Armetal Autopartes S.A. y Farloc S.A. a la compañía brasilera Fras-le S.A. por US$28 millones (2017).
    • Federico Tomasevich en la venta de su participación de control (94,3879% del capital accionario y derecho a voto) en Central Urbana S.A., sociedad autorizada a hacer oferta pública de sus acciones, a Eduardo Eurnekian y a Puente Hnos S.A. como agente de la OPA respectiva (2017).
    • Federico Tomasevich en la venta de la participación de co-control en el grupo Ecogas a Guillermo Reca, Ronaldo Strazzolinni, Gonzalo Peres Moore y un grupo de inversores (2017).
    • Marcelo Mindlin y un grupo de inversores en la adquisición del 100% de participación, directa e indirecta, en IECSA (compañía dedicada a la construcción de obras públicas de envergadura) y Creaurban S.A. (desarrolladora de inmuebles) y varias subsidiarias en Argentina y otros países latinoamericanos (2017).
    • Central Térmica Loma de la Lata S.A. en un joint venture con un vehículo del fondo Castlelake, para la construcción de un parque eólico de 100 mw en Buenos Aires bajo el programa de energía renovable RenovAR (2017).
    • General Electric Company en la pata argentina de la venta de su negocio de gestión y tratamiento de aguas industriales a Suez y CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) (2017).
    • Pampa Energía S.A. en la venta de su participación del 50% en Compañía de Inversiones de Energía S.A., la compañía controlante de Transportadora del Gas del Sur, la mayor transportadora de gas de Argentina y líder en la venta de gas natural por un valor de US$241 millones (2016).
    • Eduardo Tapia, Gabriel Ruiz y Christian Cavanagh en la adquisición a Raymond James South American Holdings de su participación en Raymond James Argentina, RJ Delta Asset Management y RJ Delta Capital (2016).
    • Grupo Lamosa en la adquisición de Cerámica San Lorenzo S.A., uno de los mayores productores de pisos de cerámica y azulejos de Argentina (2016).
    • Salta Refrescos S.A., subsidiaria de Arca Continental S.A.B. de C.V, en la adquisición del Ingenio La Fronterita, ingenio azucarero propiedad de José Minetti y Compañía Limitada S.A.C. (2016).
    • Energía Argentina S.A. en la adquisición a Grupo Eling S.A. del 25% de participación en Citelec S.A., controlante de Transener S.A. (la mayor transportadora de energía de Argentina) (2016).
    • Blue Water Energy, en su adquisición de una participación de control en Galileo Global Technologies L.T.D. compañía dedicada al transporte y procesamiento de gas natural (2016).
    • Dolphin Créditos S.A. en la venta de una participación minoritaria en Grupo ST S.A., la compañía holding que controla Banco de Servicios y Transacciones S.A. (2016).
    • Fandango Media, LLC (una subsidiaria de Comcast), en los aspectos locales de su adquisición de Cinepapaya (Papaya Holdings, LLC), una plataforma de ventas online de tickets para películas basada en Peru, con operaciones en varias jurisdicciones de América Latina, incluyendo Argentina (2016).
    • Fondo de Inversión Inverlat en la adquisición a Aspro Do Brasil Sistemas de Compressao y Luxxon Participacoes de una participación de control en Delta Compresión, un fabricante líder de sistemas de compresión de GNC (2016).
    • Petrolera Pampa S.A. en acuerdos de inversión con YPF S.A. para la exploración y desarrollo del área Rincón del Mangrullo, en virtud de los cuales Petrolera Pampa S.A. asumió compromisos de inversión por aproximadamente US$350 millones por un período que finalizará en 2017 (2015).
    • Petrolera Pampa S.A. en la cesión a Petróleos Sudamericanos S.A. de los derechos y obligaciones bajo la concesión del área “El Caracol” en la Provincia de Neuquén (2015).
    • Grupo de inversores brasileros en la compra a Affinia Group Inc. de las compañías argentinas Affinia Argentina S.A. y Farloc Argentina S.A. y de las sociedades uruguayas Fanacif S.A. y Arvis Ltda. (todas compañías dedicadas a la fabricación, distribución y venta de auto partes) (2015).
    • Dolphin Créditos S.A. en la venta de una porción minoritaria del capital social de Grupo ST S.A., entidad controlante de Banco de Servicios y Transacciones S.A. (2015).
    • Caro y Cía. S.A. en la adquisición del 45% del capital social de Emegé S.A., una compañía dedicada a la fabricación de calefactores y termotanques (2015).
    • Sophia Capital en su adquisición de las subsidiarias argentinas de Lupatech S.A.: Válvulas Worcester de Argentina S.A., Industrias y Tecnologías en Aceros S.A., Norpatagónica S.A. y Esferomatic S.A. (2014).
    • Southern Cross Group en la venta de una participación de control en Compañía General de Combustibles S.A., una compañía de petróleo y gas, a Cedicor S.A., compañía controlante de Corporación América S.A. (2013).
    • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en la venta del paquete de control indirecto sobre Empresa Distribuidora de Energía Norte (EDEN) S.A. (una compañía distribuidora de electricidad en la Provincia de Buenos Aires) a Servicios de Distribución Eléctrica Buenos Aires Norte SL. (2013).
    • Salta Refrescos S.A. en la fusión por absorción de Formosa Refrescos S.A. y de Distribuidora Dico S.A., compañías embotelladora y distribuidora -respectivamente- de refrescos (2013).
    • Gestión de Electricidad y Energía S.A. en la venta del 50% del capital social de Empresa de Energía Río Negro S.A. (una compañía distribuidora de energía eléctrica en la Provincia de Río Negro, Argentina) (2013).
    • Accionistas de Megainver Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. (una de las administradoras de fondos comunes de inversión más grandes de Argentina, con un portafolio de aproximadamente US$157,6 millones) en la venta del 50% del capital social al banco de inversión Puente (2013).
    • Asesoramiento a diversas personas físicas en una ronda de inversión organizada por Hickies, una compañía desarrolladora de un sistema elástico sustitutivo de los tradicionales cordones para zapatos (2013).
    • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en la venta del paquete de control indirecto sobre Empresa Distribuidora de Salta (EDESA) S.A. (una compañía distribuidora de electricidad en la Provincia de Salta) a Salta Inversiones Eléctricas S.A. (2012).
    • Sophia Capital, ShawCor Canada Holdings y el fondo francés 4D en su adquisición del Grupo Socotherm, incluyendo la subsidiaria argentina y sus respectivas subsidiarias en Brasil, Estados Unidos y Venezuela. Posteriormente, asesoramos a Sophia Capital y ShawCor Canada Holdings en la adquisición de la participación de 4D en el Grupo Socotherm y finalmente a Sophia Capital en la venta a ShawCor Canada Holdings de su participación en el Grupo Socotherm (2010-2012).
    • Pampa Energía S.A. y Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en la adquisición a AEI de: (i) la totalidad del capital social de AESEBA S.A. (titular del 90% del capital social de Empresa Distribuidora de Energía Norte (EDEN) S.A.) y (ii) el 77,2% del capital social de Empresa Distribuidora Regional S.A. (EMDERSA), controlante de las siguientes compañías distribuidoras de electricidad provinciales: Empresa Distribuidora San Luis (EDESAL) S.A., Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja (EDELAR) S.A. y Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (EDESA) S.A. (2011).
    • Pampa Energía S.A. y su subsidiaria Pampa Inversiones S.A. en la adquisición a AEI del 100% de las obligaciones negociables en circulación emitidas (por un monto de capital de US$199,6 millones) por Compañía de Inversiones de Energía S.A. (CIESA), sociedad controlante de Transportadora de Gas del Sur (“TGS”) y otros créditos contra CIESA, juntamente con los derechos sobre ciertos litigios en curso vinculados a tal deuda (2011).
    • Pampa Energía S.A. y su subsidiaria Pampa Participaciones S.A. en la adquisición de la totalidad del capital social de Enron Pipeline Company Argentina (EPCA) S.A., sociedad titular del 10% del capital social de Compañía de Inversiones de Energía S.A. (CIESA) (2011).
    • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en la venta del paquete de control indirecto sobre Emdersa Generación Salta S.A. (EGSSA), una compañía generadora de electricidad en la Provincia de Salta, a Pampa Energía S.A. (2011).
    • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en la venta del paquete de control indirecto sobre Empresa Distribuidora San Luis (EDESAL) S.A. a Rovella Carranza S.A. (2011).
    • Orígenes Seguros de Retiro S.A. en la fusión por absorción de Consolidar Compañía de Seguros de Retiro S.A. (2011.

 

    • Orígenes Seguros de Retiro S.A., Grupo Dolphin Holding S.A. y CMS de Argentina S.A. en la adquisición a BBVA Banco Francés S.A. y a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. de la totalidad del capital social de Consolidar Compañía de Seguros de Retiro S.A. (2011).
    • Dolphin Créditos S.A. en la venta del 45% del capital social de Grupo ST S.A. y de ST Inversiones S.A., únicos accionistas de Banco de Servicios y Transacciones S.A. (2011).
    • Dolphin Créditos S.A. en la adquisición del 50% del capital social de Préstamos y Servicios S.A. (2011).
    • Grupo inversor de las familias Stuart Milne y D’Alessandro en la adquisición de una participación accionaria del 45% y en el financiamiento de Serviaut S.A., la sociedad argentina controlada por el Grupo Dietrich que explota la franquicia de alquiler de autos Localiza, mediante la emisión de una obligación negociable convertible y una obligación negociable simple, ambas con garantía flotante sobre los automóviles de la compañía (2011).
    • Grupo Dolphin Holding S.A. y CMS de Argentina S.A. en la adquisición del 100% de Juncal Compañía de Seguros de Vida S.A. (2010-2011).
    • DWS Global Agricultural Land and Opportunities Fund (GALOF) (afiliada de Duxton Asset Management Pte Ltd.) en la adquisición de una participación controlante en Los Yaros Agropecuaria S.A. (una compañía de negocios agrícolas) y ciertos inmuebles rurales (2009-2010).
    • Grupo Dolphin S.A. y CMS de Argentina S.A. en la adquisición a ING Insurance International B.V. y a ING Latin American Holdings B.V. de la totalidad del capital social de Orígenes Seguros de Retiro S.A. (2009).
    • Arca Continental S.A.B. de C.V. en la adquisición del 100% del capital social de Salta Refrescos S.A. y Formosa Refrescos S.A., embotelladoras y distribuidoras de productos Coca-Cola en las regiones del NOA y el NEA (2008).
    • Grupo Dolphin en su adquisición de una participación indirecta de control en Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor), la compañía distribuidora de electricidad más grande de Argentina (2005).
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Mercado de Capitales - Títulos: Acciones y Deuda

Acciones

  • Inversora Juramento S.A., como emisora, Banco Macro S.A. como organizador de la oferta y Macro Securities S.A., como agente colocador, respecto de la oferta pública de Inversora Juramento S.A. de 95,480,189 acciones de su capital social en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (2021).
  • J.P. Morgan como underwriter en la oferta de 10.240.000 acciones ordinarias emitidas bajo la forma de ADS por IRSA Inversiones y Representaciones S.A., una subsidiaria de IRSA Propiedades Comerciales S.A. (2017).
  • Goldman Sachs & Co. LLC como co-organizadores y bookrunners y BofA Merrill Lynch como Joint Bookrunner y Macro Securities S.A. como agente colocador en Argentina, en la oferta global de 74 millones de acciones ordinarias Clase B y American Depositary Shares (“ADSs”) de Banco Macro S.A. (2017).
  • Pampa Energía S.A. y los tenedores de ciertas opciones emitidas por Pampa Energía S.A. en la emisión de acciones bajo la forma de ADSs representativas del 22,5% del capital social de la compañía (valuadas en US$328,1 millones) y la posterior oferta pública por parte de los tenedores de una porción de 4.000.000 de ADSs (100.000.000 de acciones) en los Estados Unidos, conforme solicitud presentada en la SEC, con participación de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated como underwriter (2015).
  • Petrolera Pampa S.A. como emisor en su IPO, en el que ofreció 59.700.000 acciones representativas del 50% del capital social de la compañía (2014).
  • Socotherm Americas S.A. en la oferta pública de 180.000.000 acciones (2011).
  • Pampa Energía S.A. en la oferta pública inicial (IPO) de acciones en el New York Stock Exchange (2009).
  • Pampa Energía S.A. en la oferta pública de adquisición de sus propias acciones (2008).
  • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en la oferta pública de adquisición de sus propias acciones (2008).
  • Pampa Energía S.A. en la oferta de acciones por AR$1.338 millones (US$431 millones) (2007).
  • Pampa Energía S.A. en la oferta de 600.000.000 de acciones (2007).
  • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en la oferta pública inicial (IPO) de acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el New York Stock Exchange (2007).
  • Pampa Energía S.A. en la emisión de 300.000.000 acciones (2006).
  • Pampa Energía S.A. en la emisión de opciones con oferta pública sobre acciones (“warrants”), otorgados a sus ejecutivos para que representen, una vez emitidas, el 20% del capital social de la sociedad (2006).

 

Deuda

    • Pampa Energía S.A., como emisor, en la emisión de sus obligaciones negociables clase 8 por un valor nominal en pesos de $3.107.268.000, emisión inaugural de bonos verdes de Pampa Energía S.A. en el mercado de capitales argentino (2022).
    • CT Barragán S.A., como emisor, y Pampa Energía S.A. e YPF S.A. como garantes, de la oferta del emisor de obligaciones negociables clase 4 por US$96 millones. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., HSBC Bank Argentina S.A.; SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Mariva S.A., Negocios Financieros y Bursátiles S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., AR Partners S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Banco Patagonia S.A., TPCG Valores S.A.U., Industrial Valores S.A., Macro Securities S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como agentes colocadores (2021).
    • Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. (Transener), en la cancelación de sus obligaciones negociables en circulación por US$ 98,5 millones, que debido a las restricciones cambiarias existentes significó asesorar a Transener en su proceso con el Banco Central de la República Argentina para obtener acceso al mercado cambiario y negociar un acuerdo de préstamo con el Banco de la Nación Argentina por AR$1.000 millones (2021).
    • Generación Mediterránea S.A., como emisor de obligaciones negociables clase XV, con vencimiento en 2026, y obligaciones negociables clase XVI, con vencimiento en 2029, por US$130 millones, en donde SBS Capital S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como dealer managers, y SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Facimex Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A., Adcap Securities Argentina S.A. y TPCG Valores S.A.U. actuaron como agentes colocadores (2021).
    • Creaurban S.A. como emisor de obligaciones negociables clase 6 y 7 con vencimiento en 2022 y 2024 por un monto de aproximadamente AR$500 millones (2021).
    • Grupo ST S.A. como emisor, Banco de Servicios y Transacciones S.A. como agente colocador y organizador, respecto de la oferta de Grupo ST de obligaciones negociables clase V por AR$1.300 millones, con vencimiento en 2022 (2021).
    • Albanesi Energía S.A. como emisor, en la creación de su programa global de obligaciones negociables y en la emisión de obligaciones negociables clase I y II por un total US$20 millones (incrementable hasta US$40 millones) con vencimiento en 2023 (2021).
    • CT Barragán S.A., como emisor, y Pampa Energía S.A. e YPF S.A. como garantes, en la reapertura y oferta pública de obligaciones negociables clase 1 adicionales por US$15.618.641 y obligaciones negociables clase 2 adicionales por 27.909.579 UVAs. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y HSBC Bank Argentina S.A. como organizadores y agentes colocadores, e Invertir en Bolsa S.A., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Mariva S.A., Industrial Valores S.A. y TPCG Valores S.A.U. actuaron como agentes colocadores (2021).
    • CT Barragán S.A., como emisor, y Pampa Energía S.A. e YPF S.A. como garantes, de la oferta del emisor de obligaciones negociables clase 1 por US$27.335.576 y obligaciones negociables clase 2 por 37.504.954 UVAs (Unidades de Valor Adquisitivo). Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Invertir en Bolsa S.A., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., AR Partners S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. actuaron como agentes colocadores (2021).
    • Creaurban S.A. como emisor de obligaciones negociables clase 5 con vencimiento en 2022 por un monto de AR$1.922 million (2021).
    • Crédito Directo S.A. como emisor, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A., SBS Trading S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. como agentes colocadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como organizador, respecto de la oferta de Crédito Directo de obligaciones negociables clase VII por AR$450 millones con vencimiento en 2022 (2021).
    • Crédito Directo S.A. como emisor, Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Mariva S.A. y Estructuras Financieras Regionales S.A. como agentes colocadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como organizador, respecto de la oferta de Crédito Directo de obligaciones negociables clase VI por AR$200 millones, con vencimiento en 2022 (2021).
    • Crédito Directo S.A. como emisor, Banco de Servicios y Transacciones S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Estructuras Financieras Regionales S.A. como agentes colocadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como organizador, respecto de la oferta de Crédito Directo de obligaciones negociables clase V por AR$150 millones con vencimiento en 2022 (2021).
    • Creaurban S.A. como emisor de obligaciones negociables clase 4 con vencimiento en 2021 por un monto de AR$1.000 millones (2021).
    • Inversora Juramento S.A., como emisor, Banco Macro S.A. como organizador de la oferta y Macro Securities S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Patagonia S.A. e Industrial Valores S.A. como agentes colocadores, respecto de la oferta de Inversora Juramento S.A. de obligaciones negociables clase 9 por AR$1.500 millones con vencimiento en 2022 (2021).
    • Crown Point Energía S.A. como emisor, Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A., AdCap Securities Argentina S.A. y Estructuras Financieras Regionales S.A. como agentes colocadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como organizador, respecto de la oferta de Crown Point de obligaciones negociables clase I y II por US$7.5 millones con vencimiento en 2024 (2021).
    • Pampa Energía S.A. como emisor de obligaciones negociables clase 6 con vencimiento en 2021 por un monto de AR$6.355 millones (2020).
    • Grupo ST S.A. como emisor, Banco de Servicios y Transacciones S.A. como agente colocador y organizador, respecto de la oferta de Grupo ST de obligaciones negociables clase III y IV por AR$200 millones con vencimiento en 2021 y 2022 (2020).
    • Pampa Energía S.A. como emisor de obligaciones negociables clase 5 y clase 4 con vencimiento en 2020 por un monto total de aproximadamente AR$1.700 millones (2020).
    • Inversora Juramento S.A., como emisor, Macro Securities S.A. como agente colocador, y Banco Macro S.A. como organizador, respecto de la oferta de Inversora Juramento S.A. de obligaciones negociables clase 8 por AR$ 800 millones con vencimiento en 2021 (2020).
    • Pampa Energía S.A. como emisor de obligaciones negociables Clase 3 por US$ 300 millones con vencimiento en 2029 (2019).
    • Central Térmica Roca S.A. y Generación Mediterránea S.A., subsidiarias del Grupo Albanesi, como co-emisoras de obligaciones negociables garantizadas por US$ 80 millones con vencimiento en 2023 (2019).
    • Grupo ST S.A. como emisor, Banco de Servicios y Transacciones S.A. como agente colocador y organizador, respecto de la oferta de Grupo ST de obligaciones clase II por AR$175 millones con vencimiento en 2020 (2019).
    • Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) como emisora en la oferta internacional y local de obligaciones negociables clase 2 por US$500 millones al 6.75% con vencimiento en 2025 y en la oferta de compra de sus obligaciones negociables al 9.625% con vencimiento en 2020 en las cuales HSBC Securities (USA) Inc., Itaú BBA USA Sucurities Inc., J.P. Morgan Sucurities LLC y Santander Investment Sucurities Inc., actuaron como compradores iniciales y HSBC Bank Argentina S.A., Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A. como colocadores locales (2018).
    • Asesores argentinos de Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. y Morgan Stanley & Co. LLC como colocadores y de Banco Bradesco BBI S.A., Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y Santander Investment Securities Inc. como organizadores en la emisión por parte de Vrio Finco 1 y Vrio Finco 2, subsidiarias de Vrio Holdco Inc., afiliada de AT&T a cargo de la señal DirectTV en diferentes países de América del Sur y Central, de US$1.000 millones en los Estados Unidos (2018).
    • Crédito Directo S.A. como emisor, Allaria Ledesma & Cia. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos S.A. y Tarallo S.A. como agentes colocadore, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como organizador, respecto de la oferta de Crédito Directo de obligaciones de corto plazo clase XII por AR$125 millones con vencimiento en 2019 (2018).
    • Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities, HSBC Securities y Crédit Agricole como colocadores de obligaciones negociables simples en el mercado internacional por US$500 millones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) (2018).
    • HSBC Securities (USA) Inc., J.P Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC, como colocadores y HSBC Securities (USA) Inc. y JP Morgan Securities LLC como compradores iniciales respecto a la emisión por parte de la Provincia de Córdoba de títulos públicos con vencimiento en 2027 por US$450 millones (2017).
    • Crédito Directo S.A. como emisor, Banco CMF S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos S.A., Banco Mariva S.A., Allaria Ledesma & Cia. S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. como agentes colocadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como organizador, respecto de la oferta de Crédito Directo de obligaciones de corto plazo clase XI por AR$100 millones con vencimiento en 2018 (2017).
    • Crédito Directo S.A. como emisor, Allaria Ledesma & Cia. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A., Puente Hnos S.A. y Tarallo S.A. como agentes colocadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como organizador, respecto de la oferta de Crédito Directo de obligaciones de corto plazo clase X por AR$100 millones con vencimiento en 2018 (2017).
    • Citigroup Global Markets Inc. y Santander Investments Securities Inc. como compradores iniciales respecto a la emisión por parte de la Provincia del Neuquén de títulos públicos con vencimiento en 2025 por US$366 millones (2017).
    • Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y AdCap Securities Argentina S.A. como colocadores respecto a la emisión por parte de la Provincia de Mendoza de títulos públicos con vencimiento en 2024 por AR$ 5.218.752.500 (US$290 millones aproximadamente) (2017).
    • Crédito Directo S.A. como emisor, Banco CMF S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U y Puente Hnos. S.A. como colocadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como organizador, respecto a la emisión de obligaciones negociables de corto plazo Clase XI por AR$100 millones (2017).
    • Crédito Directo S.A. como emisor, Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A. y Tarallo S.A. como colocadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como organizador, respecto a la emisión de obligaciones negociables de corto plazo Clase IX por AR$98 millones y Clase X por AR$100 millones (2017).
    • Crédito Directo S.A. como emisor, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A., Puente Hnos S.A. y Tarallo S.A. como agentes colocadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como organizador, respecto de la oferta de Crédito Directo de obligaciones de corto plazo clase IX por AR$100 millones vencedera 2018 (2017).
    • Crédito Directo S.A. como emisor, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A., Puente Hnos S.A. y Tarallo S.A. como agentes colocadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como organizador, respecto de la oferta de Crédito Directo de obligaciones de corto plazo clase VIII por AR$75 millones con vencimiento en 2018 (2017).
    • Crédito Directo S.A. como emisor, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A., Puente Hnos S.A. y Tarallo S.A. como agente colocador, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como organizador, respecto de la oferta de Crédito Directo de obligaciones de corto plazo clase VII por AR$75 millones con vencimiento en 2018 (2017).
    • Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities PLC y BCP Securities, LLC, como compradores iniciales respecto a la emisión por parte de Banco Hipotecario S.A. de la Serie N° 48 de obligaciones negociables por AR$6.300 millones (US$350 millones aproximadamente) con vencimiento en 2022 (2017).
    • BBVA Securities Inc. y Merryll Lynch, Pierce, Fenner and Smith como compradores iniciales respecto a la emisión por parte de la Provincia de Río Negro de títulos públicos con vencimiento en 2025 por US$300 millones (2017).
    • Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC y UBS Securities LLC., como compradores iniciales, y J.P. Morgan Chase Bank NA, Sucursal Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. y Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. como colocadores locales, con respecto a la reapertura por Generación Mediterránea S.A., Generación Frías S.A. y Central Térmica Roca S.A. de sus obligaciones negociables 9,625% con vencimiento en 2023 (2017).
    • Credit Suisse Securities, Itau BBA USA Securities y JP Morgan Securities, como colocadores, respecto a la emisión por parte de AES Argentina Generación de obligaciones negociables por US$300 millones (2017).
    • J.P Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC, como colocadores, respecto a la emisión por parte de la Provincia de Córdoba de títulos públicos por US$510 millones (2017).
    • Crédito Directo S.A., como emisor, Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A. y Tarallo S.A. como colocadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A., como organizador, respecto a la emisión de obligaciones negociables clase VIII por AR$75 millones (2017).
    • Deutsche Bank Securities Inc., Santander Investment Securities Inc., y BCP Securities LLC, como colocadores, respecto a la reapertura por Banco Hipotecario S.A. de la Serie 29 de Obligaciones Negociables con vencimiento en 2020 (2016).
    • Petrolera Pampa S.A., como emisor respecto a las obligaciones negociables por AR$403.3 millones, clase 8 bajo el programa por US$250 millones, y a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Balanz Capital Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., y SBS Trading S.A. como colocadores (2016).
    • Goldman Sachs y UBS Securities, como colocadores, respecto a la emisión por Banco Macro S.A. de obligaciones negociables con vencimiento en 2026 por US$400 millones bajo el programa de hasta US$1.000 millones (2016).
    • Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC y UBS Securities LLC., y J.P. Morgan Chase Bank NA, Sucursal Buenos Aires, como colocadores respecto a la emisión por parte de Generación Mediterránea S.A., Generación Frías S.A. y Central Térmica Roca S.A. de obligaciones negociables por valor nominal de US$250 millones (2016).
    • J.P Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC, como colocadores, y Puente Hnos. S.A., como co-organizador, respecto a la emisión por parte de la Provincia de Córdoba de títulos públicos con vencimiento en 2021 por US$725 millones (2016).
    • Pampa Energía S.A., en la emisión de obligaciones negociables por US$750 millones con vencimiento en 2027, donde Deutsche Bank Securities, Citigroup, Credit Agricole CIB, BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario, Banco de Galicia y Buenos Aires and Industrial y Commercial Bank of China (Argentina) actuaron como colocadores (2017).
    • Deutsche Bank Securities Inc., Santander Investment Securities Inc., y BCP Securities como compradores iniciales, respecto a la emisión por parte de Banco Hipotecario S.A. de la Serie No.40 de obligaciones negociables por aproximadamente US$400 millones con vencimiento en 2020 (2016).
    • Citigroup Global Markets Inc. y Credit Suisse Securities (USA) LLC como colocadores respecto a la emisión por parte de la Provincia de Mendoza de títulos públicos con vencimiento en 2024 por US$500 millones (2016).
    • Citicorp Capital Markets Inc., Citigroup Global Markets Inc. y JP Morgan Securities LLC, como colocadores, con respecto a la emisión por parte de IRSA Propiedades Comerciales S.A. de obligaciones negociables por US$360 millones con vencimiento en 2023 (2016).
    • JP Morgan Securities LLC y Citigroup Global Markets Inc, como organizadores principales, en la oferta de compra por parte de IRSA Propiedades Comerciales S.A. de sus obligaciones negociables en circulación clase 1 y de IRSA Inversiones y Representaciones S.A. respecto a sus obligaciones negociables clase 1 y clase 2 (2016).
    • Petrolera Pampa S.A., como emisor respecto de la Serie 7 de obligaciones negociables por AR$309.8 millones bajo el programa global por US$250 millones y a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Balanz Capital S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Raymond James Argentina S.A. y SBS Trading S.A. como colocadores (2016).
    • Crédito Directo S.A., como emisor, Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A. y Tarallo S.A., como colocadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A., como organizador, respecto a la emisión por parte de Crédito Directo de la serie VII de obligaciones negociables por AR$75 millones con vencimiento en 2017 (2016).
    • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y BBVA Banco Francés S.A. como colocadores respecto a la emisión de obligaciones negociables con vencimiento en 2018 por parte de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. por AR$ 170 millones (2016).
    • Petrolera Pampa S.A. como emisor respecto a los bonos Serie 14 con vencimiento en 2017 por AR$295.7 millones bajo el programa global VCP por US$70 millones y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Balanz Capital S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Raymond James Argentina S.A. y SBS Trading S.A. como colocadores (2016).
    • Central Térmica Güemes S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading, Puente Hnos. S.A. y Balanz Capital Valores respecto a la emisión de obligaciones negociables por AR$172 millones con vencimiento en 2018 y por US$1.4 millones con vencimiento en 2020 por parte de Central Térmica Güemes (2016).
    • Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith e Itau BBA Securities Inc., Banco Itaú Argentina S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como colocadores, en la emisión de obligaciones negociables por Banco Hipotecario S.A. por US$150 millones (2016).
    • Genneia S.A. como emisor respecto a las obligaciones negociables por AR$462.2 millones clase XIX bajo el programa global por US$400 millones y Banco Itaú Argentina S.A., Macro Securities S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. como colocadores (2016).
    • Crédito Directo S.A., Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A. y Tarallo S.A. como colocadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como organizador respecto a la emisión por Crédito Directo de la Serie VI de obligaciones negociables por AR$69.5 millones (2016).
    • Grupo ST S.A. como emisor y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como agente colocador, en el ingreso al régimen de oferta pública, en la creación del programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta AR$500 millones (o su equivalente en otras monedas) y en la emisión de la Clase 1, por un valor de AR$75 millones (2016).
    • Central Térmica Loma de la Lata S.A. como emisor en su oferta de Obligaciones Negociables Clase E por AR$575,2 millones en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta US$350 millones, y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.,Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. e ICBC Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. como agentes colocadores (2015).
    • Central Térmica Loma de la Lata S.A. en su oferta de Obligaciones Negociables Clase A por AR$282,4 millones en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta US$350 millones (2015).
    • BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. e ICBC Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. como agentes colocadores en la emisión por parte de Genneia S.A. de Obligaciones Negociables Clase XVI por AR$48,9 millones y Clase XVII por US$10,2 millones en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta US$400 millones (2015).
    • Banco Itaú Argentina S.A. como agente colocador en la emisión por parte de Quickfood S.A. en su oferta de Obligaciones Negociables Clase VII por AR$101,3 millones y Clase VIII por AR$195,9 millones, garantizadas por BRF S.A. (2015).
    • Petrolera Pampa S.A. como emisor y Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Raymond James S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como agentes colocadores, en la emisión de Valores de Deuda de Corto Plazo Clase 11 por un monto de AR$89,9 millones (2015).
    • Petrolera Pampa S.A. como emisor y Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Raymond James S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como agentes colocadores, en la emisión de Valores de Deuda de Corto Plazo Clase 7 por un monto de AR$137 millones (2015).
    • Petrolera Pampa S.A. como emisor y Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Raymond James S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como agentes colocadores, en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 6 por un monto de AR$49,9 millones, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta US$125 millones (2015).
    • Petrolera Pampa S.A. como emisor y Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Raymond James S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como agentes colocadores, en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 4 por un monto de AR$51 millones y Clase 5 por un monto de US$18,5 millones, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta US$125 millones (2015).
    • Central Térmica Güemes S.A. como emisor y Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Raymond James S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A., Advanced Capital Securities S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como agentes colocadores, en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 6 por un monto de AR$91 millones, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta US$50 millones (2015).
    • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., com oko organizador y agente colocador, y Banco Itaú Argentina S.A., BBVA Banco Francés S.A. y HSBC Bank Argentina S.A. como agentes colocadores, en la emisión por parte de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (una compañía que participa en las industrias de petróleo, gas y cemento) de Obligaciones Negociables Clase 3 por un monto de AR$246,2 millones (2015).
    • Petrolera Pampa S.A. en su oferta de Obligaciones Negociables Clase 2 por AR$525,4 millones, respecto de la cual BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Citicorp Capital Markets S.A., Advanced Capital Securities S.A., Puente Hnos. MAE S.A., Raymond James Argentina S.A. y SBS Trading S.A. actuaron como agentes colocadores (2014).
    • Banco de Servicios y Transacciones S.A. como emisor y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., y Macro Securities S.A. como agentes colocadores en la emisión de obligaciones negociables clase 9 por la suma de AR$98 millones, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta AR$500 millones (2014).
    • Banco de Servicios y Transacciones S.A. como emisor y Banco de Servicios y Transacciones S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., y Macro Securities S.A. como colocadores en la emisión de obligaciones negociables clase 8 por la suma de AR$139,4 millones, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta AR$500 millones (2014).
    • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Macro S.A. como organizadores, e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Macro Securities S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como agentes colocadores en la emisión de obligaciones negociables clase III por AR$100 millones de Generación Mediterránea S.A., una compañía perteneciente al Grupo Albanesi y dedicada a la generación y venta de energía eléctrica (2014).
    • Banco Itaú Argentina S.A., BBVA Banco Francés S.A., HSBC Bank Argentina S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) S.A. en la emisión de deuda por la suma de US$20,4 millones por parte de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) S.A., una compañía argentina dedicada a la producción de gas, petróleo y cemento (2014).
    • Central Térmica Güemes S.A. en la emisión de obligaciones negociables por US$7,5 millones bajo su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta US$50 millones (2014).
    • Banco de Servicios y Transacciones S.A. en su oferta pública de una serie de obligaciones negociables por US$8,4 millones bajo su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta AR$500 millones (2014).
    • Banco Itaú Argentina S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) S.A. como agentes colocadores en la emisión de obligaciones negociables por US$40 millones por parte de Quickfood S.A. (una compañía argentina empacadora y procesadora de carne), garantizadas por su compañía controlante Brasil Foods (BRF) (2013).
    • Banco Itaú Argentina S.A., BBVA Banco Francés S.A., HSBC Bank Argentina S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) S.A. en la emisión de deuda por la suma de US$33,5 millones por parte de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) S.A., una compañía argentina dedicada a la producción de gas, petróleo y cemento (2013.
    • Petrolera Pampa S.A. como emisor y Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito & Securitización S.A., SBS Trade S.A. y Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A. como colocadores, en la creación del programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta US$100 millones (o su equivalente en otras monedas) y en la emisión de la Clase 1, por un valor de AR$254,8 millones (2013).
    • Central Térmica Güemes S.A. en la emisión de obligaciones negociables Clase 3 por AR$36,7 millones y obligaciones negociables Clase 4 por US$9,5 millones bajo su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta US$50 millones, en el marco de canje y suscripción de obligaciones negociables (2013).
    • Petrolera Pampa S.A. como emisor y Banco de Servicios y Transacciones S.A., Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A., SBS Trade S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como agentes colocadores, en la emisión de Valores de Deuda de Corto Plazo Clases 5 y 6 por un monto de AR$7,8 millones y US$4,3 millones, respectivamente (2013).
    • Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. (EDESA) en la emisión de obligaciones negociables por US$63 millones (2012).
    • Banco de Servicios y Transacciones S.A., como emisor, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Macro Securities Sociedad de Bolsa, como agentes colocadores, en la emisión de obligaciones negociables por AR$75 millones (2012).
    • Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. en la emisión de obligaciones negociables por AR$180 millones (2012).
    • Petrolera Pampa S.A. como emisor y Banco de Servicios y Transacciones S.A., Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A., SBS Sociedad de Bolsa S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como agentes colocadores, en la emisión de Valores de Deuda de Corto Plazo Clases 3 y 4 por un monto de AR$34,4 millones y US$6,5 millones, respectivamente (2012).
    • Central Térmica Güemes S.A. en la emisión de obligaciones negociables por AR$40 millones (2012).
    • Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. en la emisión de obligaciones negociables por AR$122,9 millones (2011).
    • Banco de Servicios y Transacciones S.A., como emisor, y Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities Sociedad de Bolsa y HSBC Bank Argentina S.A. como colocadores, en la emisión de obligaciones negociables por AR$75 millones (2011).
    • Banco de Servicios y Transacciones S.A. como emisor y colocador de obligaciones negociables subordinadas por un monto de AR$50 millones (2011).
    • Petrolera Pampa S.A. como emisor, Banco Hipotecario S.A., Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como agentes colocadores, y Allaria Ledesma & Cía. Sociedad de Bolsa S.A. y SBS Sociedad de Bolsa S.A. como agentes co-colocadores en la creación del programa de emisión de Valores de Deuda de Corto Plazo por un monto de hasta AR$200 millones y en la emisión de valores bajo ese programa por un monto de AR$46,7 millones (2011).
    • Central Térmica Piedra Buena S.A. en la emisión de Valores de Deuda de Corto Plazo por un valor de AR$125,6 millones (2011).
    • Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. en la emisión de obligaciones negociables por AR$70 millones (2011).
    • Central Térmica Piedra Buena S.A. en la emisión de Valores de Deuda de Corto Plazo por un valor de AR$66,3 millones (2011).
    • Central Térmica Piedra Buena S.A. en la emisión de Valores de Deuda de Corto Plazo por un valor de AR$80 millones. (2011).
    • Banco Francés S.A., HSBC Bank Argentina S.A. e Itaú BBA en la colocación de obligaciones negociables por AR$75 millones emitidas por Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (2009).
    • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en la emisión de obligaciones negociables por AR$75,7 millones (2009).
    • Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. en la emisión de obligaciones negociables por AR$75 millones (2009).
    • Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. en el ingreso al régimen de oferta pública, la creación del programa global de emisión de obligaciones negociables por un monto de hasta AR$200 millones (luego ampliado a AR$400 millones) y la emisión de obligaciones negociables por AR$65 millones (2009).
    • Central Térmica Loma de la Lata S.A. en la emisión de obligaciones negociables garantizadas por US$178 millones (2008.
    • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en la oferta de obligaciones negociables por US$220 millones (2007).
    • Banco Santander Río S.A. en la colocación de obligaciones negociables por US$25 millones emitidos por Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (2007).
    • ABN AMRO Bank N.V. en la organización del Programa de Obligaciones Negociables de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. y la colocación de obligaciones negociables por US$25 millones (2006).
Q

Mercado de Capitales - Ofertas de Canje

  • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en su oferta de canje y/o recompra de US$122,6 millones de obligaciones negociables en circulación y la oferta de nuevas obligaciones negociables por US$90,3 millones (2010).
  • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en su oferta de canje de US$534 millones de obligaciones negociables en circulación y otros instrumentos financieros por nuevas obligaciones negociables y pagos en efectivo en el marco del proceso de reestructuración de su deuda financiera mediante un acuerdo preventivo extrajudicial (2006)
  • Electricidad Argentina S.A. (EASA) (compañía holding de Edenor) en su oferta de canje de US$117,4 millones de títulos en circulación y otros instrumentos financieros por nuevas obligaciones negociables y pagos en efectivo en el marco del proceso de reestructuración de su deuda financiera mediante un acuerdo preventivo extrajudicial (2006).
Q

Mercado de Capitales - Otras Operaciones de Mercado de Capitales

  • Pampa Energía S.A. en su oferta pública de adquisición obligatoria y oferta voluntaria concurrente para intercambiar acciones y ADS en el capital Petrobras Argentina S.A. por acciones y ADSs de Pampa Energía S.A., lanzada en el marco de la adquisición por Pampa Energía S.A. del 67.19% del capital accionario y votos de Petrobras Argentina, una compañía argentina con fuerte presencia en los mercados de explotación y producción de petróleo y gas, distribución de gas y generación de energía, refinería de petróleo y petroquímica por US$897 millones (2016).
  • Socotherm Américas S.A. y su controlante indirecto ShawCor Canada Holdings en el retiro de las acciones de Socotherm Américas S.A. del régimen de oferta pública y cotización de la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, respectivamente y en el lanzamiento de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) obligatoria (2013).
  • Fineglade Ltd. en el lanzamiento de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de Socotherm Américas S.A. como consecuencia del cambio de control operado en la empresa en el año 2010 (2011).

Operaciones de Financiamiento

Q

Operaciones de Financiamiento - Préstamos Sindicados y otros Financiamientos Bancarios

    • COMPAÑÍAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A. (CAPSA) como prestatario en contratos de préstamo, otorgados por Banco BBVA Argentina S.A. e INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. (2021).
    • COMPAÑÍAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A. (CAPSA) como prestatario en un préstamo de US$15 millones otorgado por INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. (2021).
    • J.P. Morgan Chase Bank, N.A., como organizador, acreedor original y agente del préstamo y el Export-Import Bank of the United States en un contrato de préstamo otorgado a Generación Mediterránea S.A., como prestatario, y Albanesi S.A. y Central Térmica Roca S.A., como garantes corporativos por un monto de US$14.8 millones para financiar servicios relacionados a mejoras y arreglos de turbinas generadoras de gas natural. El préstamo fue garantizado por el Export-Import Bank of the United States (2021). 
    • Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. como sponsor y Parque Eólico del Bicentario S.A. como prestataria de un préstamo sindicado estructurado otorgado por Inter-American Investment Corporation, Inter-American Development Bank, KFW IPEX-Bank y EKF Denmark’s Export Credit Agency para el financiamiento de US$ 108 millones para la construcción, la operación y el mantenimiento de una central de generación de energía eólica renovable (2019).
    • Central Térmica Barragán S.A., como tomadora, y Pampa Energía S.A. y YPF S.A. como garantes, de un préstamo por US$136 millones otorgado por la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., ICBC Argentina S.A., HSBC Bank Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A. (2019).
    • ENAP Sipetrol Argentina S.A. como tomadora de un préstamo sindicado garantizado por US$90 millones otorgado por Bank of America, N.A. (2019).
    • Albanesi Energía S.A. y Generación Centro S.A. como prestatarias de un préstamo sindicado otorgado por UBS AG Stamford Branch, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. y Credit Suisse AG, como prestamistas y organizado por Credit Suisse Securities (USA) LLC y UBS Securities LLC, con actuación de Credit Suisse AG, London Branch como agente administrativo, por un monto de hasta US$395 millones para financiar la construcción, implementación y operación de una planta de generación eléctrica de 133 MW en Arroyo Seco, Provincia de Santa Fe, y la precancelación de deuda financiera (2018).
    • Banco Hipotecario S.A., como organizador, agente administrativo y prestamista, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como organizador y prestamista, y Banco de la Nación Argentina, Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco de Inversión y Comercio Exterior como prestamistas en un préstamo sindicado garantizado por US40 millones otorgado a Saujil Solar S.A., Tinogasta Solar S.A. y Fiambalá Solar S.A., subsidiarias de 360 Energy S.A. para financiera la construcción de parques solares bajo el programa de energía renovable RenovAr (2018).
    • ENAP Sipetrol Argentina S.A. como tomadora de un préstamo sindicado garantizado por US$100 millones otorgado por The Bank of Nova Scotia (2018).
    • BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina y Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. como prestamistas, en relación a un préstamo de US$40 millones otorgado a Saujil Solar S.A., Tinogasta Solar S.A. y Fiambalá Solar S.A. como prestatarias (2018).
    • Banco de Servicios y Transacciones S.A. como organizador, agente administrativo y prestamista, y Banco del Chubut S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, HSBC Bank Argentina S.A. y Banco BICA S.A. como prestamistas, en el préstamo sindicado garantizado otorgado a Petrolera Aconcagua Energía S.A. por US$ 4.850.000 (2018).
    • Credicorp Capital Servicios Financieros S.A., BBVA Securities Inc., Citibank N.A. y JPMorgan Chase Bank, N.A respecto al préstamo puente por una suma de US$200.000.000 otorgado a Tecpetrol S.A., Tecpetrol del Perú S.A.C. y Tecpetrol Bloque 56 S.A.C. (2017).
    • Itaú, como Agente Administrativo y como Agente de la Garantía y a un sindicato de bancos y a JP Morgan como joint lead arrangers y joint bookrunners en relación a una prefinanciación de exportaciones por US$70 millones otorgada a Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. (2017).
    • Nonogasta Solar S.A. como tomadora de un préstamo por US$13.8 millones otorgado por Banco Hipotecario S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (2017).
    • CAPSA S.A. como tomadora de un préstamo por US$24 millones otorgado por BBVA Banco Francés S.A. (2017).
    • CAPSA S.A. como tomadora de un préstamo por US$15 millones otorgado por Banco Macro S.A. (2017).
    • Central Térmica Loma de La Lata S.A. como tomador y Pampa Energía S.A. como garante en una prefinanciación de exportaciones por US$54 millones otorgada por Credit Agricole Corporate and Investment Bank (2017).
    • Greenwind, un joint venture de Pampa Energía y del fondo de private equity Castlelake, y Pampa Energía como garante en un préstamo por US$104 millones otorgado por IIC, Santander y ICBC a los fines de construir el parque eólico El Corti bajo el programa RenovAr (2017).
    • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR) como tomador de un préstamo por US$50 millones otorgado por Industrial and Commercial Bank of China Dubái (2017).
    • El agente administrativo y los organizadores y prestadores en conneción con los aspectos locales de la línea de crédito renovable multidivisa de Atento Luxco 1 S.A. por $50 millones, garantizada por ciertas filiales de Atento, incluyendo Atento Argentina S.A., y garantizada por las acciones de aquellas (2017).
    • Albanesi Energía S.A. en relación al préstamo sindicado otorgado por UBS AG,Stamford Branch para el desarrollo, construcción, implementación y operación de la planta de generación de energía por hasta 200 MW en Timbúes, Provincia de Santa Fe (2016-2017).
    • Pampa Energía S.A. como prestataria, en relación a un préstamo sindicado por una suma de US$450 millones y AR$ 2.250 millones otorgado por Deutsche Bank AG, London Branch, Citibank N.A., Citibank N.A., Argentine Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Hipotecario S.A. e Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC) Branch para financiar la compra de Petrobras Argentina S.A. (2016).
    • Generación Mediterránea S.A., Generación Independencia S.A. y Generación Riojana S.A., como tomadores, y a Albanesi S.A., como garante, de un préstamo otorgado por BAF Latam Trade Finance Fund B.V., para la construcción, operación y mantenimiento de Central Térmica Independencia y capital de trabajo (2016).
    • Petrolera Pampa S.A., como tomador, respecto al préstamo por US$120 millones otorgado por Banco Santander Río S.A. (2016).
    • Pampa Energía S.A., como tomador, respecto al préstamo por US$140 millones otorgado por YPF S.A. en relación a la explotación de los derechos sobre el área del Río Neuquén (2016).
    • Petrolera Pampa S.A. en relación al préstamo sindicado de AR$765 millones otorgado por Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina, Banco Hipotecario S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (2015).
    • Banco Itaú Argentina S.A., como agente administrativo y prestamista, y Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y Banco de San Juan S.A. como prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo sindicado de AR$350 a Nidera S.A., una compañía dedicada a la producción, comercialización y exportación de materias primas y servicios agrícolas (2015).
    • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., como organizador, agente administrativo y prestamista, Banco Hipotecario S.A., como organizador y prestamista, y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., como organizador, en el otorgamiento de un préstamo sindicado de AR$240 millones a Genneia S.A., una compañía dedicada a la generación de energía eléctrica (2015).
    • Banco de Servicios y Transacciones S.A., como organizador, agente administrativo y prestamista de un préstamo sindicado de AR$110 millones otorgado a Cordial Compañía Financiera S.A. (una subsidiaria de Banco Supervielle S.A. dedicada al otorgamiento de préstamos para consumo) por Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Mariva S.A., Banco Industrial S.A., Banco Sáenz S.A. y Banco Meridian S.A. (2015).
    • Banco de Servicios y Transacciones S.A., como organizador, agente administrativo y prestamista de un préstamo sindicado de AR$44 millones otorgado a Rafael G. Albanesi S.A. (una compañía dedicada a la producción y comercialización de energía y combustibles) por Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Provincia del Neuquén S.A., Banco Sáenz S.A. y Banco Voii S.A., y como fiduciario de la cesión sobre el flujo de fondos provenientes de un contrato de venta de gas natural realizada en garantía de la deuda (2015).
    • Central Térmica Loma de la Lata S.A. como prestataria, en relación con el préstamo de AR$450 millones otorgado por la Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Hipotecario S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., y Pampa Energía S.A. respecto de la fianza otorgada como garantía para el pago de dicho crédito (2014).
    • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco Itaú Argentina S.A., como organizadores del préstamo sindicado modificado de AR$90 millones a Generación Mediterránea S.A. (una compañía dedicada a la generación y venta de energía eléctrica) garantizado por su accionista controlante Albanesi S.A., otorgado por dichos bancos, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco del Chubut S.A. y Banco Hipotecario S.A. (2014).
    • Central Térmica Loma de la Lata S.A. como prestataria, en relación con el préstamo de AR$73 millones otorgado por la Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina, y Pampa Energía S.A. respecto de la fianza otorgada como garantía para el pago de dicho crédito (2013).
    • Central Térmica Güemes S.A. como prestataria, en relación con el préstamo por AR$157 millones otorgado por Banco Hipotecario S.A., Banco Santander Rio S.A., la Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina, y Standard Bank Argentina S.A. (2013).
    • Pampa Energía S.A. y su subsidiaria Central Térmica Loma de la Lata S.A., en relación con el préstamo de AR$110 millones otorgado por la Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina (2012).
    • Overseas Private Investment Corporation y Banco Interamericano de Desarrollo (IDB), como acreedor, en un préstamo garantizado a Plaza Logística S.R.L. y Plaza Tomtur S.A., por US$30 millones (2012).
    • Banco de Servicio y Transacciones S.A., en su carácter de fiduciario, en relación con el financiamiento garantizado otorgado a Central Térmica Roca S.A. por el sindicato de bancos compuesto por Credit Suisse International, Standard Bank Argentina S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por US$30 millones y AR$85 millones (2012).
    • Pampa Inversiones S.A., en relación con el préstamo garantizado de US$90 millones otorgado por Citibank International Plc. y por Standard Bank Plc., y Pampa Energía S.A. respecto de la fianza otorgada como una de las garantías para el pago de dicho crédito (2011-2012).
    • Overseas Private Investment Corporation, como acreedor, en el otorgamiento de un préstamo garantizado a Plaza Logística S.R.L. por US$10 millones (2011).
    • Central Térmica Loma de la Lata S.A. como prestataria y su accionista controlante Pampa Energía S.A. como garante, en relación con el préstamo sindicado garantizado de US$205 millones incurrido para financiar el proyecto para convertir una unidad de generación de electricidad de ciclo abierto en una planta de ciclo combinado, otorgado por ABN AMRO Bank N.V. y Standard Bank, Plc. (2008).

Esta transacción fue nominada para la elección del “Deal of the Year 2008” en la categoría “Project Finance” por la revista IFLR.

Q

Resolución de Disputas - Litigios y Arbitrajes

    • Defensa de Pampa Energía S.A., en un caso de arbitraje bajo las reglas de la ICC promovido en relación a inversiones hechas en un área de hidrocarburos (2020-Presente).
    • Defensa de Pampa Energía S.A., de Petrolera Pampa S.A. y de directores de Pampa Energía S.A. en un caso de arbitraje promovido por Consumidores Financieros Asociación Civil contra esas personas y Petroleo Brasileiro S.A. en el que se reclama el pago de US$ 3.650 millones (2017-Presente).
    • Arca Continental S.A.B. de C.V. en un procedimiento administrativo iniciado por las autoridades impositivas de la Provincia de Formosa (2016-Presente).
    • Defensa de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. – Edenor en un procedimiento administrativo ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (2016-Presente).
    • Defensa de Metrogas S.A. en una acción judicial de daños promovida por Transportadora de Gas del Norte S.A. respecto de la rescisión de un contrato de transporte de gas (2015-Presente).
    • Defensa de Orígenes Seguros de Vida S.A. en una acción colectiva promovida por Asociación de Defensa del Asegurado (ADA) relativa a la expedición de certificados de cobertura y pago de siniestros en seguros de vida colectivos (2015-Presente)Defensa de Metrogas S.A. en procedimientos judiciales contra Transportadora de Gas del Norte S.A. relacionados con la rescisión de un contrato de transporte de gas (2012-Presente).
    • Defensa de Orígenes Seguros de Retiro S.A. en los juicios promovidos en su contra relativos al planteo de inconstitucionalidad de las leyes de emergencia económica dictadas en 2001/2002 respecto de la pesificación de obligaciones de pago en moneda extranjera (2009-Presente).
    • Metrogas S.A. como demandante en una acción judicial declarativa respecto de las consecuencias de la legislación argentina de emergencia en las tarifas bajo un contrato de transporte de gas celebrado con Transportadora de Gas del Norte S.A. (2009-Presente).
    • Defensa de Pampa Energía S.A. en un caso de arbitraje promovido por accionistas minoritarios de Petrobras Argentina S.A. cuestionando la relación de canje aplicada en la fusión entre ambas compañías (2021 – 2017)(2017-2021).
    • Invertir en Bolsa S.A., como demandada, en ciertos reclamos judiciales de ciertos accionistas minoritarios con respecto a ciertas decisiones adoptadas en asambleas de accionistas (2020).
    • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. – Edenor en el reclamo a una aseguradora y a sus reaseguradoras del pago correspondiente a la indemnización resultante del default de la desarrolladora inmobiliaria Ribera Desarrollos S.A. (2019).
    • Ecuador TLC y otras subsidiarias ecuatorianas de Pampa Energía S.A. en diversos conflictos con el gobierno ecuatoriano en relación a expropiación de activos, reclamos impositivos y revocación o violación de contratos (2019).
    • Pampa Energía S.A. (absorbente de Inversora Ingentis S.A.) en un caso de arbitraje contra Petrominera Chubut S.E., una compañía controlada por la Provincia de Chubut, que adeuda parte del precio de acciones (2015-2019).
    • Defensa de SACDE Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico S.A. en un juicio de daños por US$ 8 millones promovido por YPF S.A. (2017-2018).
    • Metrogas S.A. como demandante en un proceso arbitral de daños contra Total Austral S.A., Pan American Energy LLC Sucursal Argentina y Wintershall Energía S.A. en relación con un contrato de suministro de gas (2013-2018).
    • Defensa de IEASA S.A. en el procedimiento de arbitraje promovido por EDF International S.A.S. ante la Corte de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional (2013-2016).
    • Asesoramiento a Central Térmica Loma de la Lata S.A. en relación con las alternativas de ejecución de un laudo favorable dictado en un arbitraje internacional contra Isolux S.A. (2015).
    • Sur Capital Advisors S.A., como reclamante, en una acción contra el potencial vendedor de una de las bodegas líderes de Argentina, para el cobro de honorarios y gastos (2015).
    • Giesso S.A. en la acción de inconstitucionalidad de las normas que imponen la presentación y aprobación previa de una Declaración Jurada de Importación (DJAI) como requisito para la importación de mercadería (2014).
    • New Arrecife S.A. (Reef) en la acción de inconstitucionalidad de las normas que imponen la presentación y aprobación previa de una Declaración Jurada de Importación (DJAI) como requisito para la importación de mercadería (2014).
    • Defensa de HSBC Bank Argentina S.A. en los procedimientos de arbitraje iniciados en el ámbito del Mercado Abierto Electrónico por Bank of America N.A. Sucursal Buenos Aires y la Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina (2012).
    • Defensa de Mercedes Benz Compañía Financiera Argentina S.A. (anteriormente denominada DaimlerChrysler Compañía Financiera S.A.) y de diversos ex directivos de la entidad en la apelación judicial contra la resolución sancionatoria aplicada en un sumario administrativo iniciado por el Banco Central de la República Argentina (2011-2012).
    • Asesoramiento a (i) AEI (inicialmente) en las cuestiones relativas a ley argentina involucradas en los litigios cruzados existentes con Compañía de Inversiones en Energía S.A. (CIESA) y sus accionista Petrobras Argentina S.A. y Petrobras Hispano Argentina S.A. en relación al cobro de la deuda financiera impaga contraída por CIESA por aproximadamente US$ 320 millones, y (ii) Pampa Energía S.A. (posteriormente y como cesionario de los derechos de AEI) en las negociaciones con CIESA y Petrobras que concluyeron con un acuerdo conciliatorio (2010-2012).

Esta transacción fue premiada como “Deal of the Year 2012” en la categoría “Disputas” por la revista Latin Lawyer.

  • Defensa de BBVA Banco Francés S.A. en la acción colectiva promovida en su contra por Consumidores Financieros Asociación Civil relativa a intereses de depósitos de plazo fijo en dólares (2010-2012).
  • Pampa Energía S.A. en la adquisición de los derechos sobre el reclamo arbitral iniciado por Ponderosa Assets L.P. y Enron Creditors Recovery Corp contra la República Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (“CIADI”) del Banco Mundial (2011).
Q

Reestructuraciones de Deuda e Insolvencia - Transacciones

  • Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y UBS Securities LLC, como dealer managers y solicitation agentsy Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A. y Sociedad de Bolsa Centaurus S.A. como agentes colocadores locales respecto de la oferta de canje y solicitud de consentimiento Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. sobre ciertas obligaciones negociables y otras deudas existentes, y la emisión de obligaciones negociables clase X por US$325.395.255 (2021).
  • Bank of America y Citigroup, dealer managers, en la reestructuración exitosa de deuda de la Provincia de Buenos Aires en un monto por encima de US$7 mil millones (2021).
  • HSBC Securities (USA) y J.P. Morgan Securities LLC, como agentes de solicitud de consentimiento, en la reestructuración de deuda de la Provincia de Córdoba en un monto por encima de US$1.669 millones (2021).
  • Albanesi Energía S.A., como prestataria, en la restructuración de un préstamo para el financiamento de un proyecto de construcción de una planta generadora de energía por US$175 millones (2021).
  • Faroy S.A., una desarrolladora inmobiliaria uruguaya, en su oferta de canje de sus obligaciones negociables garantizadas preferentes impagas de US$13.000.000 con vencimiento en 2020 por nuevas obligaciones negociables garantizadas preferentes con vencimiento en 2033 como parte de su concurso extrajudicial de acreedores (2021).
  • Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC and BCP Securities LLC, dealer managers en la oferta de canje de Banco Hipotecario S.A. de obligaciones negociables pendientes de pago por un valor de US$130.5 millones y la oferta de nuevas obligaciones negociables por un monto de US$78.3 millones (2020).
  • Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A., como agentes de consentimiento, en el exitoso proceso de autorización de enmienda de términos y condiciones de obligaciones negociables clase II co-emitidas en 2009 por Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. por un monto total de US$80 millones (2020).
  • Credit Suisse Securities (USA) LLC y AdCap Securities, como dealer managers, en la exitosa reestructuración de deuda de la Provincia de Mendoza por un monto de US$590 millones (2020).
  • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. – Edenor en su condición de acreedora en el concurso preventivo de la desarrolladora inmobiliaria Ribera Desarrollos S.A. , donde integra el Comité de Acreedores y verificó un crédito por aproximadamente US$ 50 millones (2019).
  • Banco Macro S.A. como acreedor en la promoción de un pedido de quiebra contra Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. ante la falta de pago de un crédito de aproximadamente US$ 10 millones (2019).
  • Orígenes Seguros de Retiro S.A. en la promoción de medidas cautelares y acciones de cobro con respecto al cobro de bonos impagos emitidos por Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. (2017).
  • Emegé S.A. en su concurso preventivo de acreedores (2015-2017).
  • Continental Energy Investment LLC, Amanda Venture LLC, Coolbrand LLC y Latam Energy LLC, acreedores financieros de Gas Argentino S.A. (tenedores de deuda por un total de aproximadamente US$110 millones), en el concurso preventivo de dicha compañía (2013-2009).
  • Deutsche Bank, N.A., como líder de un comité de acreedores en la restructuración de la deuda financiera de Transportadora de Gas del Norte S.A. (TGN) (2009-2012).
  • Banco Macro S.A. en su condición de acreedor en el concurso preventivo de Fibra Papelera S.A., donde verificó un crédito por aproximadamente US$10,5 millones (2010-2012).
  • Deutsche Bank AG (London Branch) y Standard Bank Plc. en su condición de acreedores en el concurso preventivo de Metrogas S.A., donde verificaron créditos por aproximadamente US$25 millones y US$62 millones respectivamente (2010-2012).
  • Socotherm Américas S.A. y Socotherm SpA en la reprogramación de la deuda de Socotherm Américas S.A. con el sindicato de bancos compuesto por Banco Comafi S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., Banco Santander Río S.A., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, HSBC Bank Argentina S.A., Standard Bank Argentina S.A. y la Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina (2011).
  • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en su oferta de canje y/o recompra de US$122,6 millones de obligaciones negociables en circulación y la oferta de nuevas obligaciones negociables por US$90,3 millones (2010).
  • Bank of America Securities LLC en cuanto líder de un comité de acreedores en la restructuración de la deuda corporativa de Mastellone Hermanos S.A. (2009).
  • Unión Argentina de Rugby (UAR) en su concurso preventivo de acreedores (2006-2009).
  • Un sindicato de acreedores liderado por JPMorgan Chase Bank, en la restructuración de la deuda corporativa de Central Puerto S.A. (2008).
  • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en el proceso de reestructuración de su deuda financiera mediante un acuerdo preventivo extrajudicial a través de una oferta de canje de US$534 millones de obligaciones negociables en circulación y otros instrumentos financieros por nuevas obligaciones negociables y pagos en efectivo (2006).
  • Electricidad Argentina S.A. (EASA) (compañía holding de Edenor) en el proceso de reestructuración de su deuda financiera mediante un acuerdo preventivo extrajudicial a través de una oferta de canje de US$117,4 millones de títulos en circulación y otros instrumentos financieros por nuevas obligaciones negociables y pagos en efectivo (2006).
  • Un sindicato de acreedores liderado por Citibank, N.A., BankBoston, GE y IDB en la restructuración de la deuda corporativa de Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) por un monto de US$350 millones (2004-2006).
  • Fintech Advisory Ltd. y demás miembros del Comité Ad Hoc de Acreedores de Telecom Argentina S.A. en el proceso de reestructuración de su deuda financiera mediante un acuerdo preventivo extrajudicial consistente en el canje de deuda por nuevos títulos y pagos en efectivo (la mayor reestructuración de deuda privada de la Argentina, que involucró aproximadamente US$ 3.000 millones) (2004-2005).
  • Bank of America Corporation y sus afiliadas Blue Ridge Investments LLC y Nations Argentina S.A. en su condición de (i) acreedores prendarios en los concursos preventivos (posteriormente quiebras) de Compañía de Indumentaria S.A. (CISA) y Minnetonka S.A., y (ii) demandados en la acción de extensión de quiebra promovida en su contra (2000-2005).