Transacciones

Fusiones y Adquisiciones
Asesoramiento Regional

  • Pampa Energía en la adquisición de Petrobras Participaciones S.L., una compañía española tenedora del 67,19% del capital social y votos de Petrobras Argentina, una compañía argentina con fuerte presencia en la exploración y explotación de gas y petróleo, distribución de gas, generación de energía, refinería y actividad petroquímica, por un valor de US$897 millones . Esta transacción involucró la adquisición de activos en Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia y fue galardonada tanto por Latin Finance como por Latin Lawyer como M&A Deal of the Year 2016.
  • Arca Continental en su adquisición de la Unidad de Negocios de Embotellado de Coca-Cola para la región Sudoeste de los EE.UU. y la creación de un joint venture con The Coca-Cola Company para la operación de todos los negocios de bebidas de Arca Continental, en una transacción valuada en aprox. US$2.700 millones (2016)
  • Arca Continental en su reciente reestructuración a los fines de (i) ser el único titular del capital social y derechos de voto en, e indirectamente en los activos de, cada uno sus joint ventures en América del Sur que tienen actividad en Argentina y Ecuador, y (ii) convertir la participación de los demás participantes en esos joint ventures en acciones con oferta pública de Arca Continental (2016)
  • Arca Continental en la adquisición de una participación de control en Corporación Lindley S.A., la única embotelladora peruana de Coca-Cola, por US$910 millones, y en el subsiguiente aumento de capital por parte de Arca Continental y suscripción de las nuevas acciones por US$ 400 millones por parte de la familia Lindely (2016-2015)
  • Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola en América Latina y una de las mayores a nivel mundial, en su adquisición de una participación de control en Corporación Lindley (la única embotelladora de Coca-Cola en Perú) por US$910 millones (incluyendo un honorario de no competencia), su aumento de capital y posterior adquisición de nuevas acciones de Arca Continental por parte de la familia Lindley por un valor de US$400 millones (2016-2015)
  • Arca Continental y The Coca-Cola Company en su adquisición conjunta de una participación de control en la compañía ecuatoriana Holding Tonicorp S.A., controlante de Plásticos Ecuatorianos S.A. (uno de los principales productores de empaques plásticos de ese país), Industrias Lácteas Toni S.A. y Distribuidora Importadora DIPOR S.A., y en el lanzamiento de una oferta de compra dirigida a accionistas minoritarios; transacción con un valor involucrado de aproximadamente US$400 millones (2014-2013)
  • Southern Cross Group en su inversión de US$220 millones en Ultrapetrol (Bahamas) Ltd., una compañía de transporte industrial marítimo, en virtud de la cual el fondo adquirió el 78,38% de las acciones ordinarias de la compañía (2012)
  • Arca Continental en su adquisición de Industrias Alimenticias Ecuatorianas S.A., una de las principales compañías de snacks de Ecuador (2012)
  • Southern Cross Group en su adquisición de una participación de control en Estrella International Energy Services Ltd., una compañía de perforación y work-over con operaciones en múltiples jurisdicciones de América Latina (2012)
  • Embotelladoras Arca de Argentina en la fusión de su negocio de producción de bebidas de Coca-Cola con Ecuador Bottling Company Suc. Ecuador, la embotelladora de Coca-Cola en Ecuador (2012)
  • Fondo de inversión Inverlat en la negociación y firma de acuerdo de fabricación y distribución de indumentaria de la marca deportiva Canterbury en Uruguay (2012)
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