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Títulos: Acciones y Deuda

Acciones

    Pampa Energía S.A. y los tenedores de ciertas opciones emitidas por Pampa Energía S.A. en la emisión de acciones bajo la forma de ADSs representativas del 22,5% del capital social de la compañía (valuadas en US$328,1 millones) y la posterior oferta pública por parte de los tenedores de una porción de 4.000.000 de ADSs (100.000.000 de acciones) en los Estados Unidos, conforme solicitud presentada en la SEC, con participación de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated como underwriter (2015)

    Petrolera Pampa S.A. como emisor en su IPO, en el que ofreció 59.700.000 acciones representativas del 50% del capital social de la compañía (2014)

    Socotherm Americas S.A. en la oferta pública de 180.000.000 acciones (2011)

    Pampa Energía S.A. en la oferta pública inicial (IPO) de acciones en el New York Stock Exchange (2009)

    Pampa Energía S.A. en la oferta pública de adquisición de sus propias acciones (2008)

    Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en la oferta pública de adquisición de sus propias acciones (2008)

    Pampa Energía S.A. en la oferta de acciones por AR$1.338 millones (US$431 millones) (2007)

    Pampa Energía S.A. en la oferta de 600.000.000 de acciones (2007)

    Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en la oferta pública inicial (IPO) de acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el New York Stock Exchange (2007)

    Pampa Energía S.A. en la emisión de 300.000.000 acciones (2006)

    Pampa Energía S.A. en la emisión de opciones con oferta pública sobre acciones (“warrants”), otorgados a sus ejecutivos para que representen, una vez emitidas, el 20% del capital social de la sociedad (2006)


    Deuda

    Credit Suisse Securities, Itau BBA USA Securities y JP Morgan Securities, como colocadores, respecto a la emisión por parte de AES Argentina Generación de obligaciones negociables por US$300 millones (2017)

    J.P Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC, como colocadores, respecto a la emisión por parte de la provincia de Córdoba de títulos públicos por US$510 millones (2017)

    Crédito Directo S.A., como emisor, Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A. y Tarallo S.A. como colocadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A., como organizador, respecto a la emisión de obligaciones negociables clase VIII por AR$75 millones (2017)

    Deutsche Bank Securities Inc., Santander Investment Securities Inc., y BCP Securities LLC, como colocadores, respecto a la reapertura por Banco Hipotecario S.A. de la Serie 29 de Obligaciones Negociables con vencimiento en 2020 (2016)

    Petrolera Pampa S.A., como emisor respecto a las obligaciones negociables por AR$403.3 millones, clase 8 bajo el programa por US$250 millones, y a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Balanz Capital Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., y SBS Trading S.A. como colocadores (2016)

    Goldman Sachs y UBS Securities, como colocadores, respecto a la emisión por Banco Macro S.A. de obligaciones negociables con vencimiento en 2026 por US$ 400 millones bajo el programa de hasta US$1.000 millones (2016)

    Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC y UBS Securities LLC., y J.P. Morgan Chase Bank NA, Sucursal Buenos Aires, como colocadores respecto a la emisión por parte de Generación Mediterránea S.A., Generación Frías S.A. y Central Térmica Roca S.A. de obligaciones negociables por valor nominal de US$250 millones (2016)

    J.P Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC, como colocadores, y a Puente Hnos. S.A., como co-organizador, respecto a la emisión por parte de la provincia de Córdoba de títulos públicos con vencimiento en 2021 por US$ 725 millones (2016)

    Pampa Energía S.A., en la emisión de obligaciones negociables por US$750 millones con vencimiento en 2027, donde Deutsche Bank Securities, Citigroup, Credit Agricole CIB, BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario, Banco de Galicia y Buenos Aires and Industrial y Commercial Bank of China (Argentina) actuaron como colocadores (2016)

    Deutsche Bank Securities Inc., Santander Investment Securities Inc., y BCP Securities respecto a la emisión por parte de Banco Hipotecario S.A. de la Serie No.40 de obligaciones negociables por aproximadamente US$400 millones con vencimiento en 2020 (2016)

    Citigroup Global Markets Inc. y Credit Suisse Securities (USA) LLC como colocadores respecto a la emisión por parte de la provincia de Mendoza de títulos públicos con vencimiento en 2024 por US$ 500 millones (2016)

    Citicorp Capital Markets Inc., Citigroup Global Markets Inc. y JP Morgan Securities LLC, como colocadores, con respecto a la emisión por parte de IRSA Propiedades Comerciales S.A. de obligaciones negociables por US$ 360 millones con vencimiento en 2023 (2016)

    JP Morgan Securities LLC y Citigroup Global Markets Inc, como organizadores principales, en la oferta de compra por parte de IRSA Propiedades Comerciales S.A. de sus obligaciones negociables en circulación clase 1 y de IRSA Inversiones y Representaciones S.A. respecto a sus obligaciones negociables clase 1 y clase 2 (2016)

    Petrolera Pampa S.A., como emisor respecto de la Series 7 de obligaciones negociables por AR$309.8 millones bajo el programa global por US$250 millones y a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Balanz Capital S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Raymond James Argentina S.A. y SBS Trading S.A. como colocadores (2016)

    Crédito Directo S.A., como emisor, Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A. y Tarallo S.A., como colocadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A., como organizador, respecto a la emisión por parte de Crédito Directo de la serie VII de obligaciones negociables por AR$75 millones con vencimiento en 2017 (2016)

    Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y BBVA Banco Francés S.A. como colocadores respecto a la emisión de obligaciones negociables con vencimiento en 2018 por parte de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. por AR$ 170 millones (2016)

    Petrolera Pampa S.A. como emisor respecto a los bonos Serie 14 con vencimiento en 2017 por AR$295.7 millones bajo el programa global VCP por US$70 millones y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Balanz Capital S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Raymond James Argentina S.A. y SBS Trading S.A. como colocadores (2016)

    Central Térmica Güemes S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading, Puente Hnos. S.A. y Balanz Capital Valores respecto a la emisión de obligaciones negociables por AR$172 millones con vencimiento en 2018 y por US$1.4 millones con vencimiento en 2020 por parte de Central Térmica Güemes (2016)

    Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith e Itau BBA Securities Inc., Banco Itaú Argentina S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como colocadores, en la emisión de obligaciones negociables por Banco Hipotecario S.A. por US$150 millones (2016)

    Genneia S.A. como emisor respecto a las obligaciones negociables por AR$462.2 millones clase XIX bajo el programa global por US$400 millones y Banco Itaú Argentina S.A., Macro Securities S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. como colocadores (2016)

    Crédito Directo S.A., Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A. y Tarallo S.A. como colocadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como organizador respecto a la emisión por Crédito Directo de la Serie VI de obligaciones negociables por AR$69.5 millones (2016)


    Grupo ST S.A. como emisor y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como agente colocador, en el ingreso al régimen de oferta pública, en la creación del programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta AR$500 millones (o su equivalente en otras monedas) y en la emisión de la Clase 1, por un valor de AR$75 millones (2016)

    Central Térmica Loma de la Lata S.A. como emisor en su oferta de Obligaciones Negociables Clase E por AR$575,2 millones en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta US$350 millones, y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.,
    Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. e ICBC Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. como agentes colocadores (2015)

    Central Térmica Loma de la Lata S.A. en su oferta de Obligaciones Negociables Clase A por AR$282,4 millones en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta US$350 millones (2015)

    BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. e ICBC Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. como agentes colocadores en la emisión por parte de Genneia S.A. de Obligaciones Negociables Clase XVI por AR$48,9 millones y Clase XVII por US$10,2 millones en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta US$400 millones (2015)

    Banco Itaú Argentina S.A. como agente colocador en la emisión por parte de Quickfood S.A. en su oferta de Obligaciones Negociables Clase VII por AR$101,3 millones y Clase VIII por AR$195,9 millones, garantizadas por BRF S.A. (2015)

    Petrolera Pampa S.A. como emisor y Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Raymond James S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como agentes colocadores, en la emisión de Valores de Deuda de Corto Plazo Clase 11 por un monto de AR$89,9 millones (2015)

    Petrolera Pampa S.A. como emisor y Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Raymond James S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como agentes colocadores, en la emisión de Valores de Deuda de Corto Plazo Clase 7 por un monto de AR$137 millones (2015)

    Petrolera Pampa S.A. como emisor y Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Raymond James S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como agentes colocadores, en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 6 por un monto de AR$49,9 millones, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta US$125 millones (2015)

    Petrolera Pampa S.A. como emisor y Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Raymond James S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como agentes colocadores, en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 4 por un monto de AR$51 millones y Clase 5 por un monto de US$18,5 millones, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta US$125 millones (2015)

    Central Térmica Güemes S.A. como emisor y Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Raymond James S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A., Advanced Capital Securities S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como agentes colocadores, en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 6 por un monto de AR$91 millones, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta US$50 millones (2015)

    Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., como organizador y agente colocador, y  Banco Itaú Argentina S.A., BBVA Banco Francés S.A. y HSBC Bank Argentina S.A. como agentes colocadores, en la emisión por parte de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (una compañía que participa en las industrias de petróleo, gas y cemento) de Obligaciones Negociables Clase 3 por un monto de AR$246,2 millones (2015)

    Banco de Servicios y Transacciones S.A. como emisor y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., y Macro Securities S.A.  como agentes colocadores en la emisión de obligaciones negociables clase 8 por la suma de AR$98 millones, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta AR$500 millones (2014)

    Petrolera Pampa S.A. en su oferta de Obligaciones Negociables Clase 2 por AR$525,4 millones, respecto de la cual BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Citicorp Capital Markets S.A., Advanced Capital Securities S.A., Puente Hnos. MAE S.A., Raymond James Argentina S.A. y SBS Trading S.A. actuaron como agentes colocadores (2014)

    Banco de Servicios y Transacciones S.A. como emisor y Banco de Servicios y Transacciones S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., y Macro Securities S.A.  como colocadores en la emisión de obligaciones negociables clase 8 por la suma de AR$139,4 millones, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta AR$500 millones (2014)
    Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Macro S.A. como organizadores, e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Macro Securities S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como agentes colocadores en la emisión de obligaciones negociables clase III por AR$100 millones de Generación Mediterránea S.A., una compañía perteneciente al Grupo Albanesi y dedicada a la generación y venta de energía eléctrica (2014)
    Banco Itaú Argentina S.A., BBVA Banco Francés S.A., HSBC Bank Argentina S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) S.A. en la emisión de deuda por la suma de US$20,4 millones por parte de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) S.A., una compañía argentina dedicada a la producción de gas, petróleo y cemento (2014)

    Central Térmica Güemes S.A. en la emisión de obligaciones negociables por US$7,5 millones bajo su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta US$50 millones (2014)

    Banco de Servicios y Transacciones S.A. en su oferta pública de una serie de obligaciones negociables por US$8,4 millones bajo su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta AR$500 millones (2014)

    Banco Itaú Argentina S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) S.A. como agentes colocadores en la emisión de obligaciones negociables por US$40 millones por parte de Quickfood S.A. (una compañía argentina empacadora y procesadora de carne), garantizadas por su compañía controlante Brasil Foods (BRF) (2013)

    Banco Itaú Argentina S.A., BBVA Banco Francés S.A., HSBC Bank Argentina S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) S.A. en la emisión de deuda por la suma de US$33,5 millones por parte de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) S.A., una compañía argentina dedicada a la producción de gas, petróleo y cemento (2013)

    Petrolera Pampa S.A. como emisor y Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito & Securitización S.A., SBS Trade S.A. y Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A. como colocadores, en la creación del programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta US$100 millones (o su equivalente en otras monedas) y en la emisión de la Clase 1, por un valor de AR$254,8 millones (2013)

    Central Térmica Güemes S.A. en la emisión de obligaciones negociables Clase 3 por AR$36,7 millones y obligaciones negociables Clase 4 por US$9,5 millones bajo su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta US$50 millones, en el marco de canje y suscripción de obligaciones negociables (2013)

    Petrolera Pampa S.A. como emisor y Banco de Servicios y Transacciones S.A., Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A., SBS Trade S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como agentes colocadores, en la emisión de Valores de Deuda de Corto Plazo Clases 5 y 6 por un monto de AR$7,8 millones y US$4,3 millones, respectivamente (2013)

    Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. (EDESA) en la emisión de obligaciones negociables por US$63 millones (2012)

    Banco de Servicios y Transacciones S.A., como emisor, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Macro Securities Sociedad de Bolsa, como agentes colocadores, en la emisión de obligaciones negociables por AR$75 millones (2012)

    Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. en la emisión de obligaciones negociables por AR$180 millones (2012)

    Petrolera Pampa S.A. como emisor y Banco de Servicios y Transacciones S.A., Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A., SBS Sociedad de Bolsa S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como agentes colocadores, en la emisión de Valores de Deuda de Corto Plazo  Clases 3 y 4 por un monto de AR$34,4 millones y US$6,5 millones, respectivamente (2012)

    Central Térmica Güemes S.A. en la emisión de obligaciones negociables por AR$40 millones (2012)

    Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. en la emisión de obligaciones negociables por AR$122,9 millones (2011)

    Banco de Servicios y Transacciones S.A., como emisor, y Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities Sociedad de Bolsa y HSBC Bank Argentina S.A. como colocadores, en la emisión de obligaciones negociables por AR$75 millones (2011)

    Banco de Servicios y Transacciones S.A. como emisor y colocador de obligaciones negociables subordinadas por un monto de AR$50 millones (2011)

    Petrolera Pampa S.A. como emisor,  Banco Hipotecario S.A., Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como agentes colocadores, y Allaria Ledesma & Cía. Sociedad de Bolsa S.A. y SBS Sociedad de Bolsa S.A. como agentes co-colocadores en la creación del programa de emisión de Valores de Deuda de Corto Plazo  por un monto de hasta AR$200 millones y en la emisión de valores bajo ese programa por un monto de AR$46,7 millones (2011)

    Central Térmica Piedra Buena S.A. en la emisión de Valores de Deuda de Corto Plazo por un valor de AR$125,6 millones (2011)

    Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. en la emisión de obligaciones negociables por AR$70 millones (2010)

    Central Térmica Piedra Buena S.A. en la emisión de Valores de Deuda de Corto Plazo por un valor de AR$66,3 millones (2010)

    Central Térmica Piedra Buena S.A. en la emisión de Valores de Deuda de Corto Plazo por un valor de AR$80 millones. (2010)

    Banco Francés S.A., HSBC Bank Argentina S.A. e Itaú BBA en la colocación de obligaciones negociables por AR$75 millones emitidas por Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (2009)

    Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en la emisión de obligaciones negociables por AR$75,7 millones (2009)

    Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. en la emisión de obligaciones negociables por AR$75 millones (2009)

    Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. en el ingreso al régimen de oferta pública, la creación del programa global de emisión de obligaciones negociables por un monto de hasta AR$200 millones (luego ampliado a AR$400 millones) y la emisión de obligaciones negociables por AR$65 millones (2009)

    Central Térmica Loma de la Lata S.A. en la emisión de obligaciones negociables garantizadas por U$S178 millones (2008)

    Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en la oferta de obligaciones negociables por US$220 millones (2007)

    Banco Santander Río S.A. en la colocación de obligaciones negociables por US$25 millones emitidos por Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (2007)

    ABN AMRO Bank N.V. en la organización del Programa de Obligaciones Negociables de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. y la colocación de obligaciones negociables por US$25 millones (2006)

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