Transacciones

Reestructuraciones de Deuda e Insolvencia

  • Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y UBS Securities LLC, como dealer managers y solicitation agentsy Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A. y Sociedad de Bolsa Centaurus S.A. como agentes colocadores locales respecto de la oferta de canje y solicitud de consentimiento Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. sobre ciertas obligaciones negociables y otras deudas existentes, y la emisión de obligaciones negociables clase X por US$325.395.255 (2021).
  • Bank of America y Citigroup, dealer managers, en la reestructuración exitosa de deuda de la Provincia de Buenos Aires en un monto por encima de US$7 mil millones (2021).
  • HSBC Securities (USA) y J.P. Morgan Securities LLC, como agentes de solicitud de consentimiento, en la reestructuración de deuda de la Provincia de Córdoba en un monto por encima de US$1.669 millones (2021).
  • Albanesi Energía S.A., como prestataria, en la restructuración de un préstamo para el financiamento de un proyecto de construcción de una planta generadora de energía por US$175 millones (2021).
  • Faroy S.A., una desarrolladora inmobiliaria uruguaya , en su oferta de canje de sus obligaciones negociables garantizadas preferentes impagas de US$13.000.000 con vencimiento en 2020 por nuevas obligaciones negociables garantizadas preferentes con vencimiento en 2033 como parte de su concurso extrajudicial de acreedores (2021).
  • Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC and BCP Securities LLC, dealer managers en la oferta de canje de Banco Hipotecario S.A. de obligaciones negociables pendientes de pago por un valor de US$130.5 millones y la oferta de nuevas obligaciones negociables por un monto de US$78.3 millones (2020).
  • Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A., como agentes de consentimiento, en el exitoso proceso de autorización de enmienda de términos y condiciones de obligaciones negociables clase II co-emitidas en 2009 por Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. por un monto total de US$80 millones (2020).
  • Credit Suisse Securities (USA) LLC y AdCap Securities, como dealer managers, en la exitosa reestructuración de deuda de la Provincia de Mendoza por un monto de US$590 millones (2020).
  • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. - Edenor en su condición de acreedora en el concurso preventivo de la desarrolladora inmobiliaria Ribera Desarrollos S.A. , donde integra el Comité de Acreedores y verificó un crédito por aproximadamente US$ 50 millones (2019).
  • Banco Macro S.A. como acreedor en la promoción de un pedido de quiebra contra Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. ante la falta de pago de un crédito de aproximadamente US$ 10 millones (2019).
  • Orígenes Seguros de Retiro S.A. en la promoción de medidas cautelares y acciones de cobro con respecto al cobro de bonos impagos emitidos por Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. (2017).
  • Emegé S.A. en su concurso preventivo de acreedores (2015-2017).
  • Continental Energy Investment LLC, Amanda Venture LLC, Coolbrand LLC y Latam Energy LLC, acreedores financieros de Gas Argentino S.A. (tenedores de deuda por un total de aproximadamente US$110 millones), en el concurso preventivo de dicha compañía (2013-2009).
  • Deutsche Bank, N.A., como líder de un comité de acreedores en la restructuración de la deuda financiera de Transportadora de Gas del Norte S.A. (TGN) (2009-2012).
  • Banco Macro S.A. en su condición de acreedor en el concurso preventivo de Fibra Papelera S.A., donde verificó un crédito por aproximadamente US$10,5 millones (2010-2012).
  • Deutsche Bank AG (London Branch) y Standard Bank Plc. en su condición de acreedores en el concurso preventivo de Metrogas S.A., donde verificaron créditos por aproximadamente US$25 millones y US$62 millones respectivamente (2010-2012).
  • Socotherm Américas S.A. y Socotherm SpA en la reprogramación de la deuda de Socotherm Américas S.A. con el sindicato de bancos compuesto por Banco Comafi S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., Banco Santander Río S.A., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, HSBC Bank Argentina S.A., Standard Bank Argentina S.A. y la Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina (2011).
  • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en su oferta de canje y/o recompra de US$122,6 millones de obligaciones negociables en circulación y la oferta de nuevas obligaciones negociables por US$90,3 millones (2010).
  • Bank of America Securities LLC en cuanto líder de un comité de acreedores en la restructuración de la deuda corporativa de Mastellone Hermanos S.A. (2009).
  • Unión Argentina de Rugby (UAR) en su concurso preventivo de acreedores (2006-2009).
  • Un sindicato de acreedores liderado por JPMorgan Chase Bank, en la restructuración de la deuda corporativa de Central Puerto S.A. (2008).
  • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en el proceso de reestructuración de su deuda financiera mediante un acuerdo preventivo extrajudicial a través de una oferta de canje de US$534 millones de obligaciones negociables en circulación y otros instrumentos financieros por nuevas obligaciones negociables y pagos en efectivo (2006).
  • Electricidad Argentina S.A. (EASA) (compañía holding de Edenor) en el proceso de reestructuración de su deuda financiera mediante un acuerdo preventivo extrajudicial a través de una oferta de canje de US$117,4 millones de títulos en circulación y otros instrumentos financieros por nuevas obligaciones negociables y pagos en efectivo (2006).
  • Un sindicato de acreedores liderado por Citibank, N.A., BankBoston, GE y IDB en la restructuración de la deuda corporativa de Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) por un monto de US$350 millones (2004-2006).
  • Fintech Advisory Ltd. y demás miembros del Comité Ad Hoc de Acreedores de Telecom Argentina S.A. en el proceso de reestructuración de su deuda financiera mediante un acuerdo preventivo extrajudicial consistente en el canje de deuda por nuevos títulos y pagos en efectivo (la mayor reestructuración de deuda privada de la Argentina, que involucró aproximadamente US$ 3.000 millones) (2004-2005).
  • Bank of America Corporation y sus afiliadas Blue Ridge Investments LLC y Nations Argentina S.A. en su condición de (i) acreedores prendarios en los concursos preventivos (posteriormente quiebras) de Compañía de Indumentaria S.A. (CISA) y Minnetonka S.A., y (ii) demandados en la acción de extensión de quiebra promovida en su contra (2000-2005).
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