Transacciones

Préstamos Sindicados y otros
Financiamientos Bancarios

  • Albanesi Energía S.A. en relación al préstamo sindicado otorgado por UBS AG, Stamford Branch para el desarrollo, construcción, implementación y operación de la planta de generación de energía por hasta 200 mw en Timbúes, provincia de Santa Fe (2017-2016)
  • Itaú, como agente administrativo y agente de la garantía, al sindicato de bancos que actuaron como prestamistas y a Itaú y JP Morgan como organizadores en relación con la prefinanciación de exportaciones otorgada a Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A., por US$ 70 millones (2016)
  • Pampa Energía S.A., en relación a un préstamo sindicado por una suma de US$ 450 millones y AR$ 2.250 millones otorgado por Deutsche Bank AG, London Branch, Citibank N.A., Citibank N.A., Argentine Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Hipotecario S.A. e Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC) Branch para financiar la compra de Petrobras Argentina S.A. (2016)
  • Generación Mediterránea S.A., Generación Independencia S.A. y Generación Riojana S.A., como tomadores, y a Albanesi S.A., como garante, de un préstamo otorgado por BAF Latam Trade Finance Fund B.V., para la construcción, operación y mantenimiento de Central Térmica Independencia y capital de trabajo (2016)
  • Petrolera Pampa S.A., como tomador, respecto al préstamo por US$120 millones otorgado por Banco Santander Río S.A. (2016)
  • Pampa Energía S.A., como tomador, respecto al préstamo por US$140 millones otorgado por YPF S.A. en relación a la explotación de los derechos sobre el área del Río Neuquén (2016)
  • Petrolera Pampa S.A. en relación al préstamo sindicado de AR$765 millones otorgado por Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.,  Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina, Banco Hipotecario S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (2015)
  • Banco Itaú Argentina S.A., como agente administrativo y prestamista, y Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y Banco de San Juan S.A. como prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo sindicado de AR$350 a Nidera S.A., una compañía dedicada a la producción, comercialización y exportación de materias primas y servicios agrícolas (2015) 
  • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.,  como organizador, agente administrativo y prestamista, Banco Hipotecario S.A., como organizador y prestamista, y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., como organizador, en el otorgamiento de un préstamo sindicado de AR$240 millones a Genneia S.A., una compañía dedicada a la generación de energía eléctrica (2015)
  • Banco de Servicios y Transacciones S.A., como organizador, agente administrativo y prestamista de un préstamo sindicado de AR$110 millones otorgado a Cordial Compañía Financiera S.A. (una subsidiaria de Banco Supervielle S.A. dedicada al otorgamiento de préstamos para consumo) por Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Mariva S.A., Banco Industrial S.A., Banco Sáenz S.A. y Banco Meridian S.A. (2015) 
  • Banco de Servicios y Transacciones S.A., como organizador, agente administrativo y prestamista de un préstamo sindicado de AR$44 millones otorgado a Rafael G. Albanesi S.A. (una compañía dedicada a la producción y comercialización de energía y combustibles) por Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Provincia del Neuquén S.A., Banco Sáenz S.A. y Banco Voii S.A., y como fiduciario de la cesión sobre el flujo de fondos provenientes de un contrato de venta de gas natural realizada en garantía de la deuda (2015)  
  • Central Térmica Loma de la Lata S.A., en relación con el préstamo de AR$450 millones otorgado por la Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.,  Banco Hipotecario S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., y Pampa Energía S.A. respecto de la fianza otorgada como garantía para el pago de dicho crédito (2014)
  • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco Itaú Argentina S.A., como organizadores del préstamo sindicado modificado de AR$90 millones a Generación Mediterránea S.A. (una compañía dedicada a la generación y venta de energía eléctrica) garantizado por su accionista controlante Albanesi S.A., otorgado por dichos bancos, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco del Chubut S.A. y Banco Hipotecario S.A. (2014)
  • Central Térmica Loma de la Lata S.A., en relación con el préstamo de AR$73 millones otorgado por la Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina, y Pampa Energía S.A. respecto de la fianza otorgada como garantía para el pago de dicho crédito (2013)
  • Central Térmica Güemes S.A., en relación con el préstamo por AR$157 millones otorgado por Banco Hipotecario S.A., Banco Santander Rio S.A., la Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina, y Standard Bank Argentina S.A. (2013)
  • Pampa Inversiones S.A., en relación con el préstamo garantizado de US$90 millones otorgado por Citibank International Plc. y por Standard Bank Plc., y Pampa Energía S.A. respecto de la fianza otorgada como una de las garantías para el pago de dicho crédito (2012 - 2011)
  • Pampa Energía S.A. y su subsidiaria Central Térmica Loma de la Lata S.A., en relación con el préstamo de AR$110 millones otorgado por la Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina (2012)
  • Overseas Private Investment Corporation y Banco Interamericano de Desarrollo (IDB), como acreedor, en un préstamo garantizado a Plaza Logística S.R.L. y Plaza Tomtur S.A., por US$30 millones (2012)
  • Banco de Servicio y Transacciones S.A., en su carácter de fiduciario, en relación con el financiamiento garantizado otorgado a Central Térmica Roca S.A. por el sindicato de bancos compuesto por Credit Suisse International, Standard Bank Argentina S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por US$30 millones y AR$85 millones (2012)
  • Overseas Private Investment Corporation, como acreedor, en el otorgamiento de un préstamo garantizado a Plaza Logística S.R.L. por US$10 millones (2010)
  • Central Térmica Loma de la Lata S.A. como prestataria y su accionista controlante Pampa Energía S.A. como garante, en relación con el préstamo sindicado garantizado de US$205 millones incurrido para financiar el proyecto para convertir una unidad de generación de electricidad de ciclo abierto en una planta de ciclo combinado, otorgado por ABN AMRO Bank N.V. y Standard Bank, Plc. (2008)
  • Esta transacción fue nominada para la elección del “Deal of the Year 2008” en la categoría “Project Finance” por la revista IFLR.
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