Transacciones

Préstamos Sindicados y otros
Financiamientos Bancarios

  • COMPAÑÍAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A. (CAPSA) como prestatario en contratos de préstamo, otorgados por Banco BBVA Argentina S.A. e INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. (2021).
  • COMPAÑÍAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A. (CAPSA) como prestatario en un préstamo de US$15 millones otorgado por INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. (2021).
  • J.P. Morgan Chase Bank, N.A., como organizador, acreedor original y agente del préstamo y el Export-Import Bank of the United States en un contrato de préstamo otorgado a Generación Mediterránea S.A., como prestatario, y Albanesi S.A. y Central Térmica Roca S.A., como garantes corporativos por un monto de US$14.8 millones para financiar servicios relacionados a mejoras y arreglos de turbinas generadoras de gas natural. El préstamo fue garantizado por el Export-Import Bank of the United States (2020) Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. como sponsor y Parque Eólico del Bicentario S.A. como prestataria de un préstamo sindicado estructurado otorgado por Inter-American Investment Corporation, Inter-American Development Bank, KFW IPEX-Bank y EKF Denmark’s Export Credit Agency para el financiamiento de US$ 108 millones para la construcción, la operación y el mantenimiento de una central de generación de energía eólica renovable (2019).
  • Central Térmica Barragán S.A., como tomadora, y Pampa Energía S.A. y YPF S.A. como garantes, de un préstamo por US$136 millones otorgado por la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., ICBC Argentina S.A., HSBC Bank Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A. (2019).
  • ENAP Sipetrol Argentina S.A. como tomadora de un préstamo sindicado garantizado por US$90 millones otorgado por Bank of America, N.A. (2019).
  • Albanesi Energía S.A. y Generación Centro S.A. como prestatarias de un préstamo sindicado otorgado por UBS AG Stamford Branch, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. y Credit Suisse AG, como prestamistas y organizado por Credit Suisse Securities (USA) LLC y UBS Securities LLC, con actuación de Credit Suisse AG, London Branch como agente administrativo, por un monto de hasta US$395 millones para financiar la construcción, implementación y operación de una planta de generación eléctrica de 133 MW en Arroyo Seco, Provincia de Santa Fe, y la precancelación de deuda financiera (2018).
  • Banco Hipotecario S.A., como organizador, agente administrativo y prestamista, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como organizador y prestamista, y Banco de la Nación Argentina, Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco de Inversión y Comercio Exterior como prestamistas en un préstamo sindicado garantizado por US40 millones otorgado a Saujil Solar S.A., Tinogasta Solar S.A. y Fiambalá Solar S.A., subsidiarias de 360 Energy S.A. para financiera la construcción de parques solares bajo el programa de energía renovable RenovAr (2018).
  • ENAP Sipetrol Argentina S.A. como tomadora de un préstamo sindicado garantizado por US$100 millones otorgado por The Bank of Nova Scotia (2018).
  • BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina y Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. como prestamistas, en relación a un préstamo de US$40 millones otorgado a Saujil Solar S.A., Tinogasta Solar S.A. y Fiambalá Solar S.A. como prestatarias (2018).
  • Banco de Servicios y Transacciones S.A. como organizador, agente administrativo y prestamista, y Banco del Chubut S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, HSBC Bank Argentina S.A. y Banco BICA S.A. como prestamistas, en el préstamo sindicado garantizado otorgado a Petrolera Aconcagua Energía S.A. por US$ 4.850.000 (2018).
  • Credicorp Capital Servicios Financieros S.A., BBVA Securities Inc., Citibank N.A. y JPMorgan Chase Bank, N.A respecto al préstamo puente por una suma de US$200.000.000 otorgado a Tecpetrol S.A., Tecpetrol del Perú S.A.C. y Tecpetrol Bloque 56 S.A.C. (2017).
  • Itaú, como Agente Administrativo y como Agente de la Garantía y a un sindicato de bancos y a JP Morgan como joint lead arrangers y joint bookrunners en relación a una prefinanciación de exportaciones por US$70 millones otorgada a Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. (2017).
  • Nonogasta Solar S.A. como tomadora de un préstamo por US$13.8 millones otorgado por Banco Hipotecario S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (2017).
  • CAPSA S.A. como tomadora de un préstamo por US$24 millones otorgado por BBVA Banco Francés S.A. (2017).
  • CAPSA S.A. como tomadora de un préstamo por US$15 millones otorgado por Banco Macro S.A. (2017).
  • Central Térmica Loma de La Lata S.A. como tomador y Pampa Energía S.A. como garante en una prefinanciación de exportaciones por US$54 millones otorgada por Credit Agricole Corporate and Investment Bank (2017).
  • Greenwind, un joint venture de Pampa Energía y del fondo de private equity Castlelake, y Pampa Energía como garante en un préstamo por US$104 millones otorgado por IIC, Santander y ICBC a los fines de construir el parque eólico El Corti bajo el programa RenovAr (2017).
  • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR) como tomador de un préstamo por US$50 millones otorgado por Industrial and Commercial Bank of China Dubái (2017).
  • El agente administrativo y los organizadores y prestadores en conneción con los aspectos locales de la línea de crédito renovable multidivisa de Atento Luxco 1 S.A. por $50 millones, garantizada por ciertas filiales de Atento, incluyendo Atento Argentina S.A., y garantizada por las acciones de aquellas (2017).
  • Albanesi Energía S.A. en relación al préstamo sindicado otorgado por UBS AG,Stamford Branch para el desarrollo, construcción, implementación y operación de la planta de generación de energía por hasta 200 MW en Timbúes, Provincia de Santa Fe (2016-2017).
  • Pampa Energía S.A. como prestataria, en relación a un préstamo sindicado por una suma de US$450 millones y AR$ 2.250 millones otorgado por Deutsche Bank AG, London Branch, Citibank N.A., Citibank N.A., Argentine Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Hipotecario S.A. e Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC) Branch para financiar la compra de Petrobras Argentina S.A. (2016).
  • Generación Mediterránea S.A., Generación Independencia S.A. y Generación Riojana S.A., como tomadores, y a Albanesi S.A., como garante, de un préstamo otorgado por BAF Latam Trade Finance Fund B.V., para la construcción, operación y mantenimiento de Central Térmica Independencia y capital de trabajo (2016).
  • Petrolera Pampa S.A., como tomador, respecto al préstamo por US$120 millones otorgado por Banco Santander Río S.A. (2016).
  • Pampa Energía S.A., como tomador, respecto al préstamo por US$140 millones otorgado por YPF S.A. en relación a la explotación de los derechos sobre el área del Río Neuquén (2016).
  • Petrolera Pampa S.A. en relación al préstamo sindicado de AR$765 millones otorgado por Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina, Banco Hipotecario S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (2015).
  • Banco Itaú Argentina S.A., como agente administrativo y prestamista, y Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y Banco de San Juan S.A. como prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo sindicado de AR$350 a Nidera S.A., una compañía dedicada a la producción, comercialización y exportación de materias primas y servicios agrícolas (2015).
  • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., como organizador, agente administrativo y prestamista, Banco Hipotecario S.A., como organizador y prestamista, y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., como organizador, en el otorgamiento de un préstamo sindicado de AR$240 millones a Genneia S.A., una compañía dedicada a la generación de energía eléctrica (2015).
  • Banco de Servicios y Transacciones S.A., como organizador, agente administrativo y prestamista de un préstamo sindicado de AR$110 millones otorgado a Cordial Compañía Financiera S.A. (una subsidiaria de Banco Supervielle S.A. dedicada al otorgamiento de préstamos para consumo) por Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Mariva S.A., Banco Industrial S.A., Banco Sáenz S.A. y Banco Meridian S.A. (2015).
  • Banco de Servicios y Transacciones S.A., como organizador, agente administrativo y prestamista de un préstamo sindicado de AR$44 millones otorgado a Rafael G. Albanesi S.A. (una compañía dedicada a la producción y comercialización de energía y combustibles) por Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Provincia del Neuquén S.A., Banco Sáenz S.A. y Banco Voii S.A., y como fiduciario de la cesión sobre el flujo de fondos provenientes de un contrato de venta de gas natural realizada en garantía de la deuda (2015).
  • Central Térmica Loma de la Lata S.A. como prestataria, en relación con el préstamo de AR$450 millones otorgado por la Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Hipotecario S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., y Pampa Energía S.A. respecto de la fianza otorgada como garantía para el pago de dicho crédito (2014).
  • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco Itaú Argentina S.A., como organizadores del préstamo sindicado modificado de AR$90 millones a Generación Mediterránea S.A. (una compañía dedicada a la generación y venta de energía eléctrica) garantizado por su accionista controlante Albanesi S.A., otorgado por dichos bancos, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco del Chubut S.A. y Banco Hipotecario S.A. (2014).
  • Central Térmica Loma de la Lata S.A. como prestataria, en relación con el préstamo de AR$73 millones otorgado por la Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina, y Pampa Energía S.A. respecto de la fianza otorgada como garantía para el pago de dicho crédito (2013).
  • Central Térmica Güemes S.A. como prestataria, en relación con el préstamo por AR$157 millones otorgado por Banco Hipotecario S.A., Banco Santander Rio S.A., la Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina, y Standard Bank Argentina S.A. (2013).
  • Pampa Energía S.A. y su subsidiaria Central Térmica Loma de la Lata S.A., en relación con el préstamo de AR$110 millones otorgado por la Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina (2012).
  • Overseas Private Investment Corporation y Banco Interamericano de Desarrollo (IDB), como acreedor, en un préstamo garantizado a Plaza Logística S.R.L. y Plaza Tomtur S.A., por US$30 millones (2012).
  • Banco de Servicio y Transacciones S.A., en su carácter de fiduciario, en relación con el financiamiento garantizado otorgado a Central Térmica Roca S.A. por el sindicato de bancos compuesto por Credit Suisse International, Standard Bank Argentina S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por US$30 millones y AR$85 millones (2012).
  • Pampa Inversiones S.A., en relación con el préstamo garantizado de US$90 millones otorgado por Citibank International Plc. y por Standard Bank Plc., y Pampa Energía S.A. respecto de la fianza otorgada como una de las garantías para el pago de dicho crédito (2011-2012).
  • Overseas Private Investment Corporation, como acreedor, en el otorgamiento de un préstamo garantizado a Plaza Logística S.R.L. por US$10 millones (2010).
  • Central Térmica Loma de la Lata S.A. como prestataria y su accionista controlante Pampa Energía S.A. como garante, en relación con el préstamo sindicado garantizado de US$205 millones incurrido para financiar el proyecto para convertir una unidad de generación de electricidad de ciclo abierto en una planta de ciclo combinado, otorgado por ABN AMRO Bank N.V. y Standard Bank, Plc. (2008).

  • Esta transacción fue nominada para la elección del “Deal of the Year 2008” en la categoría “Project Finance” por la revista IFLR.
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