Transacciones

Fusiones y Adquisiciones
Asesoramiento Local

  • Marcelo Mindlin y un grupo de inversores en la adquisición del 100% de participación, directa e indirecta, en IECSA (compañía dedicada a la construcción de obras públicas de envergadura) y Creaurban (desarrolladora de inmuebles) y varias subsidiarias en Argentina y otros países latinoamericanos (2017)

  • Central Térmica Loma de la Lata en un joint venture con un vehículo del fondo Castlelake, para la construcción de un parque eólico de 100 mw en Buenos Aires bajo el programa de energía renovable RenovAR (2017)

  • Eduardo Tapia, Gabriel Ruiz y Christian Cavanagh en la adquisición a Raymond James South American Holdings de su participación en Raymond James Argentina, RJ Delta Asset Management y RJ Delta Capital (2016)

  • Grupo Lamosa en la adquisición de Cerámica San Lorenzo S.A., uno de los mayores productores de pisos de cerámica y azulejos de Argentina (2016)

  • Salta Refrescos S.A, subsidiaria de Arca Continental S.A.B. de C.V , en la adquisición del Ingenio La Fronterita, de propiedad de José Minetti y Compañía Limitada S.A.C. (2016)

  • Energía Argentina S.A. en la adquisición a Grupo Eling S.A. del 25% de participación en Citelec, controlante de Transener (la mayor transportadora de energía de Argentina) (2016)

  • Blue Water Energy, en su adquisición de una participación de control en Galileo Global Technologies L.T.D. compañía dedicada al transporte y procesamiento de gas natural (2016)

  • Dolphin Créditos S.A. en la venta de una participación minoritaria en Grupo ST S.A., la compañía holding que controla Banco de Servicios y Transacciones S.A. (2016)

  • Petrolera Pampa S.A. en acuerdos de inversión con YPF S.A. para la exploración y desarrollo del área Rincón del Mangrullo, en virtud de los cuales Petrolera Pampa S.A. asumió compromisos de inversión por aproximadamente US$350 millones por un período que finalizará en 2017 (2015)

  • Petrolera Pampa S.A. en la cesión a Petróleos Sudamericanos S.A. de los derechos y obligaciones bajo la concesión del área “El Caracol” en la Provincia de Neuquén (2015)

  • Grupo de Inversores brasileros en la compra a Affinia Group Inc. de las compañías argentinas Affinia Argentina S.A. y Farloc Argentina S.A. y de las sociedades uruguayas Fanacif S.A. y Arvis Ltda. (todas compañías dedicadas a la fabricación, distribución y venta de auto partes) (2015)

  • Dolphin Créditos S.A. en la venta de una porción minoritaria del capital social de Grupo ST S.A., entidad controlante de Banco de Servicios y Transacciones S.A. (2015)

  • Caro y Cía. S.A. en la adquisición del 45% del capital social de Emegé S.A., una compañía dedicada a la fabricación de calefactores y termotanques (2015)

  • Sophia Capital en su adquisición de las subsidiarias argentinas de Lupatech S.A.: Válvulas Worcester de Argentina S.A., Industrias y Tecnologías en Aceros S.A., Norpatagónica S.A. y Esferomatic S.A. (2014)

  • Southern Cross Group en la venta de una participación de control en Compañía General de Combustibles S.A., una compañía de petróleo y gas, a Cedicor S.A., compañía controlante de Corporación América S.A. (2013)

  • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en la venta del paquete de control indirecto sobre Empresa Distribuidora de Energía Norte (EDEN) S.A. (una compañía distribuidora de electricidad en la Provincia de Buenos Aires) a Servicios de Distribución Eléctrica Buenos Aires Norte SL. (2013)

  • Salta Refrescos S.A. en la fusión por absorción de Formosa Refrescos S.A. y de Distribuidora Dico S.A., compañías embotelladora y distribuidora -respectivamente- de refrescos (2013)

  • Gestión de Electricidad y Energía S.A. en la venta del 50% del capital social de Empresa de Energía Río Negro S.A. (una compañía distribuidora de energía eléctrica en la Provincia de Río Negro, Argentina) (2013)

  • Accionistas de Megainver Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. (una de las administradoras de fondos comunes de inversión más grandes de Argentina, con un portafolio de aproximadamente US$157,6 millones) en la venta del 50% del capital social al banco de inversión Puente. (2013)

  • Asesoramiento a diversas personas físicas en una ronda de inversión organizada por Hickies, una compañía desarrolladora de un sistema elástico sustitutivo de los tradicionales cordones para zapatos (2013)

  • Sophia Capital, ShawCor Canada Holdings y el fondo francés 4D en su adquisición del Grupo Socotherm, incluyendo la subsidiaria argentina y sus respectivas subsidiarias en Brasil, Estados Unidos y Venezuela. Posteriormente, asesoramos a Sophia Capital y ShawCor Canada Holdings en la adquisición de la participación de 4D en el Grupo Socotherm y finalmente a Sophia Capital en la venta a ShawCor Canada Holdings de su participación en el Grupo Socotherm (2012- 2010)

  • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en la venta del paquete de control indirecto sobre Empresa Distribuidora de Salta (EDESA) S.A. (una compañía distribuidora de electricidad en la Provincia de Salta) a Salta Inversiones Eléctricas S.A. (2012)

  • Pampa Energía S.A. y Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en la adquisición a AEI de: (i) la totalidad del capital social de AESEBA S.A. (titular del 90% del capital social de Empresa Distribuidora de Energía Norte (EDEN) S.A.) y (ii) el 77,2% del capital social de Empresa Distribuidora Regional S.A. (EMDERSA), controlante de las siguientes compañías distribuidoras de electricidad provinciales: Empresa Distribuidora San Luis (EDESAL) S.A., Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja (EDELAR) S.A. y Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (EDESA) S.A. (2011)

  • Pampa Energía S.A. y su subsidiaria Pampa Inversiones S.A. en la adquisición a AEI del 100% de las obligaciones negociables en circulación emitidas (por un monto de capital de US$199,6 millones) por Compañía de Inversiones de Energía S.A. (CIESA), sociedad controlante de Transportadora de Gas del Sur (“TGS”) y otros créditos contra CIESA, juntamente con los derechos sobre ciertos litigios en curso vinculados a tal deuda (2011)

  • Pampa Energía S.A. y su subsidiaria Pampa Participaciones S.A. en la adquisición de la totalidad del capital social de Enron Pipeline Company Argentina (EPCA) S.A., sociedad titular del 10% del capital social de Compañía de Inversiones de Energía S.A. (CIESA) (2011)

  • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en la venta del paquete de control indirecto sobre Emdersa Generación Salta S.A. (EGSSA), una compañía generadora de electricidad en la Provincia de Salta, a Pampa Energía S.A. (2011)

  • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) en la venta del paquete de control indirecto sobre Empresa Distribuidora San Luis (EDESAL) S.A. a Rovella Carranza S.A. (2011)

  • Orígenes Seguros de Retiro S.A. en la fusión por absorción de Consolidar Compañía de Seguros de Retiro S.A. (2011)

  • Orígenes Seguros de Retiro S.A., Grupo Dolphin Holding S.A. y CMS de Argentina S.A. en la adquisición a BBVA Banco Francés S.A. y a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. de la totalidad del capital social de Consolidar Compañía de Seguros de Retiro S.A. (2011)

  • Dolphin Créditos S.A. en la venta del 45% del capital social de Grupo ST S.A. y de ST Inversiones S.A., únicos accionistas de Banco de Servicios y Transacciones S.A. (2011)

  • Dolphin Créditos S.A. en la adquisición del 50% del capital social de Préstamos y Servicios S.A. (2011)

  • Grupo inversor de las familias Stuart Milne y D’Alessandro en la adquisición de una participación accionaria del 45% y en el financiamiento de Serviaut S.A., la sociedad argentina controlada por el Grupo Dietrich que explota la franquicia de alquiler de autos Localiza, mediante la emisión de una obligación negociable convertible y una obligación negociable simple, ambas con garantía flotante sobre los automóviles de la compañía (2011)

  • Grupo Dolphin Holding S.A. y CMS de Argentina S.A. en la adquisición del 100% de Juncal Compañía de Seguros de Vida S.A. (2011-2010)

  • DWS Global Agricultural Land and Opportunities Fund (GALOF) (afiliada de Duxton Asset Management Pte Ltd.) en la adquisición de una participación controlante en Los Yaros Agropecuaria S.A. (una compañía de negocios agrícolas) y ciertos inmuebles rurales (2010-2009)

  • Grupo Dolphin S.A. y CMS de Argentina S.A. en la adquisición a ING Insurance International B.V. y a ING Latin American Holdings B.V. de la totalidad del capital social de Orígenes Seguros de Retiro S.A. (2009)

  • Arca Continental S.A.B. de C.V. en la adquisición del 100% del capital social de Salta Refrescos S.A. y Formosa Refrescos S.A., embotelladoras y distribuidoras de productos Coca-Cola en las regiones del NOA y el NEA (2008)

  • Grupo Dolphin en su adquisición de una participación indirecta de control en Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor), la compañía distribuidora de electricidad más grande de Argentina (2005)
Av. del Libertador 602 (C1001ABT) • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: (54 11) 5236.0700 • Fax: (54 11) 4315.1178
info@esalaverri.com